Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Промсвязьбанк официально объявил о намерении провести IPO

24 сентября 2012 года, 14:36

Промсвязьбанк объявил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок среди российских и иностранных инвесторов.

Как говорится в материалах компании, обыкновенные акции будут предложены инвесторам в России и за ее пределами, в то время как ГДР будут продаваться за пределами РФ. Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и ГДР. После завершения предложения Промсвязьбанк выпустит обыкновенные акции и разместит их по закрытой подписке, на участие в которой уже выразил согласие "Промсвязь Капитал". Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд руб., предоставленного Промсвязьбанку в 2011 году, для сохранения своей доли участия в акционерном капитале Промсвязьбанка в размере 11,75%.

HSBC, JP Morgan и Renaissance Capital назначены совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок.

Обыкновенные акции включены в котировальный список И ФБ ММВБ, подразделения по листингу Московской Биржи. Ожидается, что ГДР будут включены в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже.

Для осуществления предложения и закрытой подписки требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая, но не ограничиваясь, соответствующую регистрацию и одобрение управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, ФСФР России и Банка России, говорится в материалах банка.

Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные средства для укрепления структуры капитала, в частности показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

Комментарий эксперта

Андрей Сахаров

аналитик "Инвесткафе"

По состоянию на 7 августа 2012 года норматив достаточности капитала первого уровня Промсвязьбанка (Н1) составил 10,5%, в то время как минимальное значение данного показателя установлено Банком России на уровне 10%. Поэтому главной причиной размещения Промсвязьбанка видится именно в приведении в соответствие показателя (Н1). Укрепление структуры капитала в результате IPO – положительный сигнал для инвесторов.

 
Размещение вслед за Сбербанком может оказаться положительным фактором. По сравнению со Сбербанком, объем размещения небольшой: почти 160 млрд руб. Сбера против 16 млрд. руб. Промсвязьбанка. Таким образом, Сбербанк не создаст проблем с ликвидность для выпуска Промсвязьбанка, а вот маркетинговую поддержку российскому банковскому сектору в кругу иностранных инвесторов, скорее всего, окажет.






Новости и статьи

4 декабря

Сервис «Лайм-Займ»: оформление кредитов в режиме онлайн

Компания «Лайм-Займ» уже несколько лет работает на рынке микрокредитования. Сервис предлагает клиентам простые условия для оформления кредита через интернет.

25 ноября

«Google»: инвестируйте в лидера и добивайтесь успеха вместе с ним

«Google» входит в «Большую четверку», группу, сформированную крупнейшими технологическими компаниями в мире. Остальными тремя участниками группы являются «Apple», «Amazon» и «Facebook». В 2015 году «Google» была реорганизована в «Alphabet Inc.», группу компаний, в которой «Google» осталась главной дочерней компанией.

5 ноября

Получить кредит

Для получения кредита в банке, вам предстоит приготовить более обширный пакет документов. Практически во всех банках он одинаковый.

23 октября, 11:17

Неопределенность с Brexit оказывает давление на фунт

Неопределенность с Brexit оказывает давление на фунт стерлингов Курс английского фунта сегодня вновь немного снизился, отразив тем самым ситуацию неопределенности вокруг Брексит. Британский парламент пока не принял окончательного решения о том, как и в какие сроки страна должна выйти из Европейского Союза.

23 октября, 10:00

Решение Парламента Великобритании по Брекситу - Великобритания выходит из Евросоюза или нет?

Выход Великобритании из Евросоюза породил много слухов, переживаний и обсуждений.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. AMarkets Finance, Вчера, 13:45

    Дорогие читатели! Смотрите очередной брифинг Артема Деева, где он подводит итоги по результатам парламентских выборов в Англии и…
  2. Grand Capital, 12 декабря, 19:11

    Торги в России закончились в четверг убедительным ростом, благодаря твиту американского президента Д. Трампа, который, как всегда, неожиданно…
  3. AMarkets Finance, 12 декабря, 12:35

    Сегодня в брифинге: - про заседания ФРС, ЕЦБ и выборы - уровни Brent на сегодня и надежды рынка…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR69,86–0,5714.12
USD62,55–0,6714.12
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12