Сбербанк закрыл сделку по приобретению DenizBank
1 октября 2012 года, 10:06
ОАО "Сбербанк России" закрыло сделку по приобретению 99,85% акций DenizBank AS, сообщила пресс-служба банка. Ранее 8 июня 2012 года Сбербанк и акционеры банка DenizBank – компании Dexia NV/SA и Dexia Participation Belgique SA – подписали соглашение о приобретении.
"Сделка является важным шагом на пути реализации стратегии Сбербанка, позволяя банку выйти на быстрорастущий банковский рынок Турции", – отмечает Сбербанк.
Стоимость приобретения составляет 6469 млн турецких лир (согласно текущему курсу, около €2790 млн). К концу года Сбербанк выплатит Dexia дополнительную сумму, эквивалентную приросту стоимости чистых активов DenizBank с 1 января 2012 года до 28 сентября 2012 года, подлежащую корректировке после закрытия сделки. Максимальный размер дополнительной суммы ограничен 433 млн турецких лир.
Общий объем активов DenizBank составил 47 906 млн турецких лир, кредитов (включая факторинговый и лизинговый портфели) – 34 082 млн турецких лир, вкладов – 30 001 млн турецких лир, собственный капитал (не включая доли меньшинства в размере 14 млн турецких лир) составил 5 036 млн турецких лир, согласно данным консолидированной финансовой отчетности BRSA от 30 июня 2012 года. DenizBank занимает шестое место среди частных банков Турции и девятое место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов. По результатам первых шести месяцев 2012 года чистая прибыль DenizBank составила 334 млн турецких лир.
Deutsche Bank, Rothschild и Сбербанк КИБ (ранее –"Тройка Диалог") выступили в роли финансовых консультантов Сбербанка. Юридическими консультантами являлись Linklaters LLP и Taboglu, а компания KPMG провела от лица Сбербанка финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для правления Сбербанка были подготовлены Barclays и JP Morgan.
Комментарий эксперта
Джейсон Харвитц
старший аналитик "Альфа-Банка"
Пресс-служба Сбербанка сообщила в пятницу, 28 сентября, о завершении планируемой ранее покупки 99,85% турецкого Denizbank у Dexia Group за 6,5 млрд турецких лир (112,2 млрд руб.). Цена сделки может быть скорректирована, учитывая изменения стоимости чистых активов Denizbank с 1 января 2012 года по 28 сентября 2012 года, однако лимит корректировки составляет 433 млн турецких лир (7,5 млрд руб.).
На наш взгляд, новость будет иметь нейтральное влияние, поскольку информация о сделке и одобрении властей уже была известна инвесторам. На наш взгляд, рынок негативно отнесется к данной транзакции ввиду роста рисков и давления на капитал Сбербанка.