IPO Промсвязьбанка не будет "народным"
10 октября 2012 года, 14:04
IPO Промсвязьбанка, входящего в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций, не будет "народным". Об этом, как передает Прайм, сообщил журналистам на брифинге в среду президент кредитной организации Артем Констандян.
Промсвязьбанк в среду начинает прием заявок на акции в ходе IPO.
Ранее Промсвязьбанк объявил диапазон цены глобальных депозитарных расписок в рамках предстоящего IPO на фондовой бирже Лондона на уровне $10–12 за ценную бумагу. Таким образом, объем привлечения может составить $345–414 млн.
Диапазон цены за 10 тыс. обыкновенных акций банка, которые планируется размещать на Московской Бирже, составляет $13,33–16.
Банк планирует разместить до 30 млн GDR, при этом одна расписка представляет 7,5 тыс. обыкновенных акций. Сделка предполагает опцион организаторам IPO в объеме до 15% от размещаемых GDR. Таким образом, суммарный объем привлечения банка рассчитан с учетом реализации опциона организаторами – HSBC, JP Morgan и "Ренессанс Капиталом".
Говоря о спросе инвесторов на акции Промсвязьбанка, Констандян отметил, что основная часть спроса на акции идет от крупных институциональных иностранных инвесторов. Отвечая на вопрос о спросе со стороны российских инвесторов, Констандян сказал, что "сложно ожидать, что российский спрос будет превалирующим". "Мы думаем, что спрос со стороны инвесторов будет выше, чем в большинстве российских IPO. Не уверен, что весь российский спрос пойдет через Московскую Биржу. Существенная часть инвесторского спроса – на депозитарные расписки", – отметил он. Глава банка также отметил, что существенный спрос будет со стороны розничных инвесторов. При этом он подчеркнул, что Промсвязьбанк не проводит так называемое "народное IPO".
"Мы не подталкиваем розничных инвесторов к покупкам, не рекламируем IPO по телевидению, но качество эмитента высокое, поэтому российский спрос мы уже видим и чувствуем", – сказал Констандян.
По словам управляющего директора "Ренессанс Капитала" Золтана Салаи, являющегося организатором IPO Промсвязьбанка, данная сделка является четвертым крупнейшим IPO в Европе в 2012 году и пока первой и единственной сделкой в банковском секторе. "Если размещение акций пройдет по верхней границе ценового диапазона, то банк привлечет $420 млн. Это будет свидетельствовать об успехе сделки", – отметил Салаи.
Предправления Московской Биржи ММВБ-РТС Александр Афанасьев, комментируя IPO Промсвязьбанка на российской бирже, отметил, что биржа отработала механизмы по приему заявок в ходе состоявшегося в сентябре SPO Сбербанка.
"Мы учли размещение Сбербанка, и в этот раз срок сбора заявок будет более длительным, что позволит большему количеству инвесторов принять участие в размещении акций", – сказал он.
Ожидается, что тиккер акций Промсвязьбанка после размещения акций на Московской Бирже будет выглядеть как PSBR, free float акций (количество находящихся в свободном обращении на бирже), составит около 20%.