MDMG проведет IPO по $12 за GDR, привлечет $311 млн
12 октября 2012 года, 14:40
Российская MD Medical Group Investments (MDMG), в которую входит группа компаний "Мать и дитя", приняла решение о проведении IPO по $12 за GDR, таким образом, объем размещения составит $311 млн, передает Reuters.
Общий объем размещения включает и опцион на переподписку – до 15% от базового размера сделки. Предложение состоит из 12,5 млн новых акций MDMG и 13,4 млн существующих (с учетом опциона). На GDR приходится одна акция компании.
Объем акций MDMG в свободном обращении после размещения ожидается на уровне 35% (с учетом опциона). Условные торги акциями компании на LSE начнутся сегодня, начало безусловных ожидается 17 октября.
Первоначально диапазон размещения составлял $11,25–13,50, в день закрытия книги организаторы ориентировали на размещение в нижней части диапазона – по $11,50–12,50. Рыночная капитализация MDMG составит около $900 млн.
Согласно первоначальному диапазону, общий объем размещения ожидался на уровне $295–343 млн, включая опцион на переподписку. MDMG первоначально объявила IPO с привлечением от $150 млн в компанию, остальная часть средств должна достаться ее акционерам. Компания намерена использовать полученные средства от IPO для строительства больницы в Уфе и других общих целей.
MDMG – одна из крупнейших по выручке частных медицинских компаний РФ, контроль принадлежит Марку Курцеру. Выручка MDMG в первом полугодии 2012 года составила $64 млн, EBITDA – $28 млн, чистая прибыль – $24 млн, соотношение чистого долга к EBITDA равно 1.
Организаторами размещения выступили JP Morgan и Deutsche Bank.
Российские компании этого сектора пока не проводили лондонских размещений. Ранее АФК "Система", в состав которой входит медицинская компания "Медси", говорила о планах вывода таких активов на IPO.