Сбербанк России подписал соглашение о кредите на сумму $1,5 млрд
16 октября 2012 года, 18:05
Сбербанк России сообщает об успешном закрытии сделки по привлечению синдицированного кредита зарубежных банков на сумму $1,5 млрд, сообщила кредитная организация.
Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили Bank of America Securities Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank plc, ING Bank N.V., JP Morgan Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. В качестве ведущего организатора в сделке принял участие The Bank of New York Mellon, в качестве соорганизатора – Commerzbank AG. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Bank Plc.
Срок сделки – три года с единовременным погашением в конце срока, процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР+150 базисных пунктов. Кредит был значительно переподписан уже на стадии формирования группы организаторов сделки. Вместе с тем Сбербанк принял решение о проведении общей синдикации, которое было позитивно воспринято рынком.
Кредит стал крупнейшей сделкой для российских банков в этом году, c самым длительным сроком кредитования. В свою очередь, ценовые параметры сделки являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют ставкам по предыдущим синдицированным кредитам для Сбербанка, реализованным в 2010 и 2011 годах. Успех данной сделки подчеркивает важность партнерских отношений Сбербанка России и ведущих финансовых институтов Европы, Америки и Азии.
Комментируя итоги сделки, президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф сказал: "Мы рады расширению долгосрочных отношений с банками – участниками синдицированного кредита, который стал знаковым событием не только на российском, но также и на международном финансовом рынке".