ФК "Открытие" обещает оферту миноритариям "Номоса" и допэмиссию на $1 млрд
19 октября 2012 года, 18:09
Финансовая корпорация "Открытие" рассчитывает в течение двух недель сделать оферту миноритариям Номос-банка и готовит допэмиссию акций объемом не менее $1 млрд. Об этом, как сообщает Reuters, сказал журналистам источник, близкий к компании.
В августе чешская PPF бизнесмена Петра Келлнера продала свои 26,5% акций Номос-банка, 20% из которых купила ФК "Открытие", а 6,6% – Александр Мамут и Олег Малис. В планах "Открытия" была консолидация 100% акций Номос-банка, завершающая историю его публичности.
"Открытие" обещало выкупить акции у миноритариев до конца этого года по цене $14 за GDR.
"В течение двух недель планируется (оферта)", – сказал источник, добавив, что цена составит $14 за GDR.
В пятницу к 13.57 мск GDR Номос-банка, free float которого оценивается в 25%, выросли на 3,077%, до $13,4.
Источник сказал, что выкуп будет финансироваться за счет собственных и привлеченных средств, отказавшись комментировать подробности.
В рамках консолидации "Номоса" "Открытие", которое летом уже увеличило капитал на 9 млрд руб., готовит еще одну допэмиссию акций объемом как минимум $1 млрд, сказал источник.
Покупателей новых акций он назвать отказался, отметив, что в будущем структура акционеров будет соответствовать объявленной: совладелец "Открытия" Вадим Беляев и его команда будут контролировать до 25% акций корпорации, группе ИСТ, госбанку ВТБ, Борису Минцу и Мамуту будут принадлежать пакеты до 10%.
Интеграцией бизнеса займется экс-президент Московской Биржи Рубен Аганбегян, который возглавит на следующей неделе ФК "Открытие" вместо Беляева.
"Открытие" от комментариев отказалось.
Комментарий эксперта
Ольга Найденова
аналитик, ФК "Открытие"
Мы позитивно смотрим на то, что предложение о выкупе поступит скорее раньше, чем позже. Ожидаемая цена все еще предполагает потенциал роста котировок бумаг Номос-Банка 4.5%
Ожидаем buy-out до конца года. ФК "Открытие" планирует выкупить доли миноритариев в Номос-Банке по цене $14 за GDR и сделает официальное объявление в течение двух недель, сообщают СМИ. Компания планирует провести сделку до конца года. Как ожидается, после полной консолидации Номос-Банка Вадиму Беляеву и менеджменту будет принадлежать до 25% в ФК "Открытие", в то время как лица, аффилированные с Группой компаний "ИСТ", ВТБ, Борис Минц, Александр Мамут и Олег Малис будут владеть до 10% каждый.
Потенциал роста к цене сделки 4.5%, что, однако, дорого. Мы позитивно смотрим на то, что предложение о выкупе поступит скорее раньше, чем позже. Ожидаемая цена все еще предполагает потенциал роста котировок бумаг Номос-Банка 4.5% к текущим котировкам. Тем не менее бумаги Номос-Банка выглядят дорого на текущих уровнях, а также по сравнению с аналогами по консенсус-прогнозам по мультипликаторам 2012E.