Новую неделю российский рынок начнет вялым снижением

Перед открытием торгов в России в понедельник,  22 октября, формируется неоднозначный внешний фон: Америка снизилась в ходе последних торгов, биржи АТР открылись на негативе, цена на нефть смотрит вверх, фьючерс на индекс S&P500 растет.

В ходе последних торгов в Америке основным разочарованием инвесторов стали отчетности крупнейших компаний. Хуже ожиданий оказались квартальные результаты General Electric, Microsoft, McDonald's и Advanced Micro Devices. Чистый убыток последней составил $157 млн, или $0,21 на акцию, а выручка снизилась на четверть, до $1,27 млрд при прогнозах $1,28 млрд.

Опубликованная в пятницу статистика также не дала позитивных сигналов. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в сентябре уменьшилось на 1,7% по сравнению с августом, до 4,75 млн. При этом показатель за август был пересмотрен в сторону роста, до 4,83 млн сделок с 4,82 млн. Эти цифры практически совпали с ожиданиями рынка.

По итогам дня индекс "голубых фишек" Dow Jones снизился на 1,52% и составил 13343,51 пункта, высокотехнологичный NASDAQ потерял 2,19% и достиг 3005,62 пункта, индекс широкого рынка S&P500 уменьшился на 1,66% и составил 1433,19 пункта.

Азиатские площадки сегодня открылись падением: японский Nikkei 225 снижается на 1,5%, до 8867,79 пункта, южнокорейский KOSPI падает на 1,43%, достигнув 1916,09 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,9% и составляет 4525,3 пункта.

Тем временем цена на нефть марки Brent демонстрирует рост – плюс 0,64%, до $110,84 за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется с приростом на 0,23%, на уровне 1427,2 пункта, стоимость золота поднимается на 0,2%, до уровня $1727,36 за тройскую унцию.

Российский рынок завершил последние торги снижением. По итогам основной сессии индекс РТС снизился на 1,15% и составил 1494,66 пункта, а индекс ММВБ упал на 1,03% и составил  1460,06 пункта. "Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел среднюю полосу Боллинджера дневного графика (1470 пунктов), опустившись в район "долгих" скользящих средних (1450–1460 пунктов). Таким образом, индикатор, с одной стороны, завершил неделю выше важных среднесрочных поддержек, однако, с другой – так и не смог преодолеть сопротивление 1485 пунктов, которое необходимо для развития повышения к локальным максимумам, что выступает тревожным для "быков" сигналом", – комментирует ситуацию аналитик "Атона" Елена Кожухова.

Лидерами роста к концу дня стали акции "Мосэнергосбыта" (плюс 2,9%) и бумаги АФК "Система" (плюс 2,78%) на фоне сообщения о завершении компанией обратного выкупа бумаг. В лидерах падения значились котировки ТГК-2 (минус 4,22%) и бумаги "Разгуляя" (минус 3,51%). Акции "Уралкалия" упали на 1,63% на информации о снижении прогноза производства калия на текущий год.

Бумаги "Роснефти" после роста в начале недели на новостях о готовящейся сделке с ТНК-ВР в пятницу просели на 2,39%. Как сообщила The Financial Times, совет директоров BP одобрил продажу "Роснефти" доли в ТНК-BP за $27 млрд. По словам источника, знакомого с ситуацией, совет предоставил менеджменту компании "решительную поддержку" (strong support) в том, чтобы достигнуть соглашения о продаже 50% акций ТНК-BP за акции "Роснефти" и денежные средства. BP получит $11–13 млрд денежными средствами и от 15 до 20% акций "Роснефти", оцениваемых в $11–14,7 млрд из расчета капитализации "Роснефти" $73,4 млрд. Таким образом, BP станет вторым акционером "Роснефти" после российского государства.

Начало новой торговой недели на российском рынке акций видится экспертам не в самых радужных тонах. По мнению аналитика "Инвесткафе" Ильи Раченкова, на открытии можно ожидать слабой динамики. "В дальнейшем, на фоне отсутствия важной статистики и действительно примечательных отчетов, движение будет, скорее всего, вялым, особенно при условии, что в преддверии вторника, когда начнется заседание ФРС, инвесторы будут осторожничать", – полагает эксперт.

С позиций технического анализа, по оценкам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, индекс РТС остается в рамках консолидационного диапазона, сигналов к сильным движениям пока нет.

До открытия сессии в США отчитаются Caterpillar и золотодобывающая компания FreePort McMoRan. Операционные результаты за девять месяцев обнародует ЧЦЗ. Важной статистики публиковаться не будет.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 22 октября:

– 10.00 – индекс стоимости жилья Nationwide в Великобритании за октябрь (прогноз – 0,0% за месяц, минус 1,6% за год, предыдущие значения – минус 0,4% за месяц, минус 1,4% за год).