Российский рынок откроется недалеко от уровней пятницы

Перед открытием торгов в России в понедельник, 29 октября, формируется неоднозначный внешний фон: Америка закрыла последние торги смешанной динамикой, биржи АТР растут на открытии, цена на нефть смотрит вниз, фьючерс на индекс S&P500 снижается.

Хорошей новостью в пятницу стали данные по ВВП США за третий квартал – показатель вырос на 2% по сравнению со вторым кварталом, тогда как аналитики ожидали роста на 1,8%. В то же время разочаровала инвесторов статистика по индексу потребительских настроений – показатель в октябре, по окончательной оценке, вырос до 82,6 пункта с 78,3 пункта в сентябре, хотя ожидалось увеличение до 83 пунктов.

Кроме того, негативные сигналы инвесторы получили в виде отчетностей Apple и Amazon. Одновременно лучше прогнозов отчиталась Merck&Co.

По итогам дня индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,03% и составил 13107,21 пункта, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,06% и достиг 2987,95 пункта, индекс широкого рынка S&P500 уменьшился на 0,07% и составил 1411,94 пункта.

Азиатские площадки сегодня открылись смешанно: японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 0,35%, до 8964,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,56%, достигнув 1902,04 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов прибавил 0,42%, составив 4492,2 пункта. Как стало известно, правительство Японии одобрило новый пакет стимулирующих мер в размере ¥422,6 млрд (приблизительно $5 млрд).

Тем временем цена на нефть марки Brent демонстрирует снижение – минус 0,26%, до $109,27за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в минусе на 0,39%, на уровне 1402,1 пункта, стоимость золота поднимается на 0,16%, до уровня $1714,59 за тройскую унцию.

Российский рынок завершил последние торги негативной динамикой индексов. По итогам основной сессии индекс РТС снизился на 1,10% и составил 1440,89 пункта, а индекс ММВБ упал на 0,86%, до 1433,52 пункта. "С фундаментальной точки зрения прошедшая неделя, несмотря на ряд неплохих сигналов в виде отчетностей и макроэкономической статистики, отметилась для игроков на повышение новыми потерями. Рынки по-прежнему не находят основного драйвера роста, что приводит к ускорению продаж при появлении каких-либо негативных сигналов, и весьма вероятно, что в краткосрочном периоде подобная ситуация сохранится", – отмечает аналитик "Атона" Елена Кожухова.

Динамику хуже рынка в пятницу демонстрировали акции "Аэрофлота". Как отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, дополнительное давление на бумаги эмитента оказывали поступающие корпоративные новости. Компания может отказаться от более чем тридцати монопольных рейсов за рубеж, что в свою очередь выступает в роли негативного фактора. "При продолжении распродаж ближайшей целью может выступить уровень 38 руб., являющийся минимумом текущего года. Торопиться с покупкой бумаг пока не стоит – среднесрочный потенциал снижения еще не исчерпан", – считает эксперт.

Лидерами роста в пятницу стали бумаги ВТБ (плюс 1,75%) и "Магнита" (плюс 1,42%). Первый сообщил о продаже части активов, а "Магнит" опубликовал очередную позитивную отчетность. На 1,8% подросли также привилегированные акции "Транснефти". "При сохранении позитивных настроений ближайшей целью по акциям эмитента может выступить уровень 62500 руб. – максимум текущего года. В районе данной отметки часть спекулятивной прибыли все же стоит зафиксировать. В роли поддержки выступает 21-дневная скользящая, которая сегодня проходит в районе 59700 руб.", – отмечают в ГК "Алор".

Сегодня, по оценкам аналитиков, российский рынок откроется нейтрально ввиду сохранения окраски внешнего фона торгов. "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать на  уровне цен закрытия: негативная динамика американских индексных фьючерсов  должна быть компенсирована нейтральной сессией в пятницу и стабильными  ценами на нефть. С точки зрения технического анализа план остается прежний: ожидаем индекс ММВБ на уровне 1390–1400 пунктов", – комментирует ситуацию аналитик "Октан-Брокера" Максим Чернега.

Сегодняшний день не богат на статистику. Значимые данные выйдут во второй половине сессии. Так, будут опубликованы данные по личным расходам и доходам американского населения. Таким образом, в первой половине сессии участники торгов могут ориентироваться преимущественно на технические сигналы. "Индекс ММВБ завершил пятничную сессию под нижней границей "боковика". В результате данная отметка теперь выступает в роли ближайшего сопротивления. От данного уровня я бы рекомендовала закрывать спекулятивные "лонги" и открывать новые лишь при уверенном закреплении индикатора выше. С технической точки зрения рублевому индикатору открылся существенный потенциал для снижения (техническая цель – 1390 пунктов). На пути к данной отметке еще имеется ряд поддержек, в частности отметка 1420 пунктов. К тому же, с учетом близости выборов президента США, мощных продаж на фондовых площадках может не последовать, поэтому с короткими позициями нужно быть осторожнее", – считает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина.

Из корпоративных событий можно отметить заседание совета директоров "Татнефти", а также публикацию операционных результатов "Протека".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 29 октября:

– n/a – индекс потребительских цен Германии, предварительное значение за октябрь (прогноз – 0,0% за месяц, 2,0% за год, предыдущие значения – 0,0% за месяц, 2,0% за год);

– 13.30 – число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь (прогноз – 48,5 тыс., предыдущее значение – 47,7 тыс.);

– 13.30 – чистый объем новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании, за сентябрь (прогноз – £0,13 млрд, предыдущее значение – минус £0,10 млрд);

– 16.30 – ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за сентябрь (прогноз – 0,1% за месяц, предыдущие значения – 0,1% за месяц, 1,6% за год);

– 16.30 – личные расходы потребителей США за сентябрь (предыдущее значение – 0,1%);

– 16.30 – личные доходы потребителей США за сентябрь (прогноз – 0,4%, предыдущее значение – 0,1%).