ВТБ увеличит капитал за счет допэмиссии акций и "вечных" евробондов
30 октября 2012 года, 10:13
Второй по величине госбанк, ВТБ, презентовал новую стратегию развития группы, поставив цель по достаточности капитала первого уровня 10–11% за счет допэмиссии акций и "вечных" евробондов и исключив ожидания по прибыли, передает Reuters со ссылкой на презентацию банка для инвесторов.
Банк не называет срок реализации новой стратегии, которая должна быть одобрена в 2013 году, когда правительством запланирована продажа очередных 10–25,5% акций госбанка.
Глава ВТБ Андрей Костин говорил ранее, что весной банк может провести SPO объемом от $2 млрд, а российские власти выразили готовность пожертвовать доходами бюджета ради роста банка, который нуждается в пополнении капитала первого уровня.
Государство планирует выручить от сокращения доли в ВТБ от 58 до 147 млрд руб. за счет проведения допэмиссии акций госбанка и размещения госпакета.
В презентации текущей стратегии на 2013 год ВТБ исходит из первоначального прогноза чистой прибыли, ожидая 120–140 млрд руб. В 2011 году ВТБ говорил, что повысит свои ожидания до 160–180 млрд руб.
После слабого второго квартала 2012 года, когда прибыль ВТБ упала на 37,5%, до 10,3 млрд и 33,6 млрд руб. за первую половину года, аналитики стали сомневаться в реальности прогноза на 2012 год – более 100 млрд руб.
Довести достаточность капитала первого уровня, которая на конец второго квартала 2012 года снизилась до 8,9% с 9,6% кварталом ранее, до 10% на конец 2012 года, ВТБ собирался за счет капитализации прибыли и "вечных" евробондов, которые увеличили показатель до 9,5%.
В презентации говорится, что капитал первого уровня вырастет до 10–11% благодаря "вечным" евробондам и допэмиссии акций.
ВТБ сохранил прогноз показателя возврата на капитал (ROE) на уровне 15–20% на 2013 год и в новой стратегии.
Кредитный портфель в 2013 году, по прогнозу банка, вырастет до 5,1–5,5 трлн руб., активы – до 6,3–6,5 трлн руб., соотношение операционных расходов к доходам составит менее 40%.
Новая стратегия предусматривает рост корпоративного кредитования вместе с рынком, розницы – темпами, опережающими рынок, соотношение операционных расходов к доходам (cost/income ratio) – менее 50%.
Пресс-служба банка сообщила, что инвесторов во время презентации стратегии проинформировали, что крупных приобретений ВТБ не планирует.