Kcell планирует IPO в Лондоне к концу 2012 года
7 ноября 2012 года, 11:09
Крупнейший мобильный оператор Казахстана Kcell планирует провести первичное публичное размещение акций в Казахстане и Лондоне к концу года, сообщает Reuters источники, близкие к организации IPO.
Скандинавская TeliaSonera в прошлом году договорилась о покупке 49% акций компании у Казахтелекома за $1,52 млрд и сообщала о планах размещения на рынке 25% акций Kcell.
Kcell может начать премаркетинг IPO на будущей неделе, сообщил один из источников.
Второй источник считает, что компания дебютирует на рынке в декабре. Третий сказал, что листинг может произойти до конца 2012 года.
Консультантами размещения стали Credit Suisse и UBS, сообщили два источника.
Казахстанская фондовая биржа подтвердила планы компании провести размещение в Казахстане, а также опубликовала данные, согласно которым в работе над листингом участвует казахстанский инвестиционный банк Visor Capital.
Visor Capital и Kcell отказались от комментариев.
Источники не сообщили, какую сумму планируется выручить от продажи акций, однако Financial Times полагает, что она может составить до £500 млн ($802 млн), что примерно соответствует оценке фирмы при сделке с TeliaSonera.
Kcell – лидер среди мобильных операторов Казахстана по числу абонентов (12,7 млн) и объему выручки.
Пресс-секретарь TeliaSonera сообщила агентству, что подготовка к IPO Kcell продолжается, но отказалась от дальнейших комментариев.