Российский рынок начнет четверг снижением на внешнем негативе

Перед открытием торгов в России в четверг, 15 ноября, формируется неоднозначный внешний фон: Америка снизилась в ходе последних торгов, биржи АТР открылись смешанной динамикой индексов, цена на нефть смотрит вверх, фьючерс на индекс S&P500 растет. "Ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В перспективе на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых фондовых, валютных и товарных рынков и данные макроэкономической статистики", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов.

Последние торги в США проходили на фоне негативных настроений, связанных с опасениями за Европу и с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, опубликованная в среду статистика также не смогла порадовать инвесторов.

Так, цены производителей в США в октябре снизились на 0,2% по сравнению с сентябрем и повысились на 2,3% в годовом выражении против прогнозов роста цен на 0,2% в месячном исчислении и на 2,6% – в годовом. Объем розничных продаж в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с сентябрем и составил в денежном выражении $411,6 млрд. В годовом выражении продажи увеличились на 3,8%. Аналитики ожидали снижения на 0,2% в месячном исчислении и роста на 2,6% – в годовом.

Протокол заседания ФРС также был лишен хороших новостей. Согласно документу, позитивный эффект от принятых мер поддержки экономики усилится в ближайшей перспективе, хотя пока темпы увеличения ВВП остаются скромными.

По итогам дня индекс "голубых фишек" Dow Jones потерял 1,45% и составил 12570,95 пункта, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,29% и достиг 2846,81 пункта, индекс широкого рынка S&P500 закрылся в минусе на 1,39%, составив 1355,49 пункта.

Азиатские площадки сегодня открылись смешанно: японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 1,07%, до 8757,24 пункта, южнокорейский KOSPI упал на 1,34%, достигнув 1868,63 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов потерял 0,78%, составив 4354,3 пункта.

Тем временем цена на нефть марки Brent демонстрирует рост – плюс 0,16%, до $108,654 за баррель. Спрос на "черное золото" подогревает накалившаяся ситуация на Ближнем Востоке – Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа, убит лидер боевого крыла ХАМАС.

Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в плюсе на 0,13%, на уровне 1354,8 пункта, стоимость золота опускается на 0,21%, до уровня $1726,43 за тройскую унцию.

Российский рынок завершил последние торги разнонаправленной динамикой индексов. По итогам основной сессии индекс РТС повысился на 0,27%, до 1367,30 пункта, а индекс ММВБ потерял 0,12% и составил 1372,19 пункта. "С фундаментальной точки зрения, несмотря на неплохое начало дня, среда не принесла "быкам" особых поводов для оптимизма. Обилие слабых макроэкономических данных наряду с опасениями касательно будущего Европы и США пока не позволяет рынкам совершить даже коррекционный отскок", – комментирует ситуацию аналитик "Атона" Елена Кожухова.

Лидерами роста к концу дня стали котировки "Аэрофлота" (плюс 3,17%) и бумаги банка "Возрождение" (плюс 2,45%). Акции МТС подорожали на 1,54%, а "Роснефти" – прибавили 1,49%. Поддержку бумагам МТС оказала сильная отчетность за третий квартал по US GAAP, повышение прогноза по выручке и объявление о размере дивидендов.

В лидерах падения значились котировки "Газпром нефти" (минус 3,07%) и бумаги "Магнита" (минус 2,69%). Привилегированные акции "Транснефти" потеряли 2,16%, а "РусГидро" – подешевели на 2,06%.

Сегодня, по оценкам аналитиков, российский рынок откроется с умеренного снижения. При этом, как отмечает управляющий активами "Инвестиционной палаты" Александр Волынский, относительно высокие цены на нефть, предположительно, компенсируют негативный внешний фон, что может привести к покупкам от 1350–1360 пунктов по индексу ММВБ. "Стратегически наша оценка ситуации остается прежней. Ждем попытки поставить дно от 1350–1370 пунктов, либо ближе к 1320 пунктам по индексу ММВБ. В перспективе следующих месяцев рассчитываем на возобновление роста к 1550–1650 пунктам по индексу ММВБ. Таким образом, снижение рекомендуем использовать для покупок", – комментирует ситуацию эксперт.

Во второй половине дня, по мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, все внимание инвесторов будет сосредоточено на США: будут оглашены данные по недельной безработице и потребительской инфляции, а также индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка. После закрытия торгов на российском рынке глава ФРС Б. Бернанке выступит с речью, в связи с чем на мировых рынках возможны интересные колебания. "Сегодня индекс ММВБ реализует важную техническую цель в размере 1350 пунктов, что может ослабить давление "медведей" и привести к небольшому техническому отскоку. Следующей поддержкой по индексу ММВБ является 1330 пунктов. Сопротивлением является отметка 1385 пунктов", – определяет расстановку сил Наталья Лесина.

Аналитик "Инвесткафе" Григорий Бирг полагает, что сегодняшний день торгов должен пройти в красной зоне на фоне повсеместно выходящей негативной макроэкономической статистики.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 15 ноября:

– 10.30 – ВВП Франции, предварительное значение за третий квартал (прогноз – 0,0%, предыдущее значение – 0,00%);

– 11.00 – ВВП Германии, предварительное значение за третий квартал (прогноз – 0,2% за квартал, 0,8% за год, предыдущие значения – 0,3% за квартал, 0,5% за год);

– 13.00 – ВВП Италии, предварительное значение за третий квартал (прогноз – минус 0,5% за квартал, минус 2,9% за год, предыдущие значения – минус 0,8% за квартал, минус 2,6% за год);

– 13.30 – розничные продажи в Великобритании за октябрь (прогноз – 0,0% за месяц, 1,7% за год, предыдущие значения – 0,6% за месяц, 2,5% за год);

– 14.00 – индекс потребительских цен еврозоны за октябрь (прогноз – 0,2% за месяц, 2,5% за год, предыдущие значения – 0,7% за месяц, 2,5% за год);

– 14.00 – ВВП еврозоны, предварительное значение за третий квартал (прогноз – минус 0,2% за квартал, минус 0,7% за год, предыдущие значения – минус 0,2% за квартал, минус 0,5% за год);

– 17.30 – объем продаж в производственном секторе Канады за сентябрь (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 1,5%);

– 17.30 – число первичных обращений за пособием по безработице в США на 10 ноября (прогноз – 375 тыс., предыдущее значение – 355 тыс.);

– 17.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь (прогноз – минус 6,70 пункта, предыдущее значение – минус 6,16 пункта);

– 17.30 – базовый индекс потребительских цен США за октябрь (предыдущее значение – 230,580 пункта);

– 17.30 – индекс потребительских цен США за октябрь (прогноз – 231,33 пункта за месяц, 2,1% за год, предыдущие значения – 231,41 пункта за месяц, 2,0% за год);

– 19.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь (прогноз – 2,0 пункта, предыдущее значение – 5,7 пункта);

– 19.30 – запасы природного газа в США на 9 ноября (прогноз – минус 14 млрд куб. футов, предыдущее значение – 21 млрд куб. футов);

– 20.00 – запасы нефти и нефтепродуктов в США на 9 ноября (прогноз – минус 1,943 млн баррелей, предыдущее значение – минус 1,766 млн баррелей).