Абсолют Банк выступил одним из организаторов синдикации для МТС

Абсолют Банк принял участие в статусе ведущего уполномоченного организатора (MLA) и букраннера в синдицированном кредите, организованном  для  одного из ведущих операторов сотовой связи в России ОАО "МТС".

По условиям подписанного соглашения, компании предоставляется трехлетний кредит, частично рефинансирующий ссуду размером $1,3 млрд., полученную в 2006 году от синдиката банков. Новый кредит состоит из двух траншей – $295 млн (Транш А) и €214,5 млн (Транш Б). В ходе дальнейшей синдикации на рынке к сделке присоединилось еще пять международных банков, что привело к переподписке почти на $100 млн. Общая сумма предоставленного синдицированного кредита достигла $695 млн.

Кредит подлежит погашению в 2012 году и имеет маржу в 650 базисных пункта над ЛИБОР.

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, МТС привлекла сильную группу уполномоченных организаторов, включая несколько новых банков, заместивших кредиторов первоначального займа (синдицированного кредита 2006 году) – ведущими уполномоченными организаторами сделки выступили Absolut Bank (ZAO), Bank of China (Eluosi), Bank of America, Bank of China (UK), Banque Societe Generale Vostok, BayernLB, BNP Paribas, Credit Suisse, Export Development Canada, HSBC, ING Bank (London branch), ING (Dublin branch), JPMorgan Chase Bank, Societe Generale (Paris), Royal Bank of Scotland, UniCredit Bank, WestLB и ZAO UniCredit Bank.

Успешное синдицирование сделки в условиях сложной рыночной конъюнктуры стало возможным благодаря профессиональным действиям организаторов синдицированного кредита а также координаторов рефинансирования Credit Suisse и ING Bank (London branch). ING также выступил в роли платежного агента.