Новость о покупке "Виктории" подняла котировки "Дикси" до исторического максимума
4 февраля 2011 года, РБК Daily,
Наталья Копейченко, Евгения Перцева
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Группа компаний "Дикси", развивающая сеть одноименных дискаунтеров, договорилась о покупке группы "Виктория", владеющей более чем 250 магазинами. Контроль над бизнесом "Виктории" был оценен в 20 млрд руб., не включая долг сети. Деньгами "Дикси" выплатит менее четверти требуемой суммы, остальное владельцы "Виктории" получат акциями объединенной компании (не более 15% от увеличенного капитала "Дикси"). На новости о покупке котировки "Дикси" на ММВБ вчера достигли исторического максимума в 457,9 руб. за акцию, капитализация составила 39,4 млрд руб.
Согласно официальному сообщению "Дикси", компания, подконтрольная группе "Меркурий" Игоря Кесаева, достигла "принципиальных договоренностей на уровне основных акционеров" о приобретении 100% ГК "Виктория". Ритейлера, который на конец 2010 года управлял 257 магазинами (в том числе "Квартал" и "Дешево"), покупатель оценил в 20 млрд руб. Данная сумма не включает долг "Виктории" в 5,1 млрд руб.
Схема сделки предполагает привлечение "Дикси" 4,5 млрд руб. кредитных средств, которые будут выплачены нынешним акционерам "Виктории" (Николай Власенко владеет 37,4%, Александр Зарибко — 29,08%, Владимир Кацман — 27,51%). Основная часть суммы будет покрыта вновь выпущенными акциями объединенной компании, следует из сообщения "Дикси". В результате сделки сегодняшние владельцы "Виктории" получат не более 15% объединенной "Дикси". Группа компаний "Меркурий" — мажоритарий "Дикси" — будет контролировать 50% плюс одна акция нового ритейлера. Остальные акции торгуются на российских биржах.
Завершить сделку "Дикси" рассчитывает к концу мая. До этого времени ритейлер должен согласовать покупку с Федеральной антимонопольной службой, получить согласие финансовых директоров и одобрение всех акционеров "Дикси".
Заочное добро "Дикси" уже получила: котировки компании на биржах вчера позитивно отреагировали на новость. На ММВБ бумаги ритейлера прибавили 7,5% и достигли исторического максимума за все время торгов с июня 2007 года — 457,9 руб. за штуку. В РТС вчера "Дикси" торговалась по 14,85 долл. за акцию (рост 2,06% к цене закрытия накануне). Это наивысшая цена акций компании за кризисный период — с августа 2008 года.
Ритейлер пообещал акционерам, что сделка с владельцами "Виктории" позволит увеличить объем товарооборота более чем в полтора раза. В материалах, которые "Дикси" вчера представляла на встрече с аналитиками, говорится, что синергетическим эффектом от сделки станет рост совокупного оборота компаний на 1,5%. Достигнуть этого эффекта и завершить интеграцию бизнеса "Виктории" "Дикси" рассчитывает к 2013 году.
Участники рынка вчера были удивлены сообщением о поглощении "Виктории". Акционеры компании рассматривали вариант IPO весной этого года, но притормозили подготовку к публичности, сославшись на обилие предложений о покупке бизнеса. Первые слухи о том, что "Дикси" может купить "Викторию", появились на рынке не более двух недель назад, рассказывает источник РБК daily. "Подготовка к сделке происходила в полной тишине, договоренности были достигнуты скоропалительно", — добавляет он.