Номос-банк оценили к IPO
17 марта 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Дарья Юрищева
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/Doc/1602031
Фактический объем допэмиссии Номос-банка, которая является частью сделки IPO, составит 5,5 млрд руб., сообщил "Ъ" источник, знакомый с параметрами инвестиционного меморандума, подготовленного к размещению. Ранее был известен только номинальный объем дополнительного выпуска акций — 6 млн акций номиналом 50 руб., или 300 млн руб., что составляет 6% уставного капитала банка. Как сообщалось, размещение Номос-банка пройдет по следующей схеме: сначала действующие акционеры банка продадут на бирже часть своих бумаг, а затем выкупят допэмиссию акций банка (см. "Ъ" от 17 января). Цена выкупа допэмиссии будет равна стоимости акций банка в ходе публичного размещения, рассказал собеседник "Ъ".
По информации источников "Ъ", размещение Номос-банка запланировано на апрель текущего года в России и Лондоне. Ориентировочный объем привлечения — $600 млн (17,2 млрд руб.), то есть около 20% акций, однако точные параметры размещения еще не определены. Организаторами выбраны Deutsche Bank, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Citi.
Исходя из предварительной оценки стоимости акций, по которой будет выкупаться допэмиссия, весь банк оценивается в 75,15 млрд руб., что соответствует мультипликатору в 1,3 капитала. Это значительно ниже среднерыночных оценок, указывает заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.