Александр Мамут выбросил якорь

Партнер группы "Ист", контролирующей Номос-банк, бизнесмен Александр Мамут планирует приобрести порядка 3-4% акций банка в ходе его IPO, рассказали "Ъ" источники, близкие к сделке. О том, что такая сделка состоится, знает собеседник "Ъ", близкий к самому бизнесмену. Стороны обсуждают условия сделки, утверждает источник "Ъ" на инвестиционно-банковском рынке. Напомним, что недавно господин Мамут продал 4% акций "Полиметалла", сократив свою долю в компании до 10,73%. Сам господин Мамут от комментариев вчера отказался, в Номос-банке также воздержались от комментариев, сославшись на период молчания. 

Планы по приобретению пакета Номос-банка Александром Мамутом участники рынка расценили как попытку привлечь якорного инвестора для IPO. В посткризисных условиях к предварительным договоренностям с инвесторами прибегают многие компании, размещающие акции.

Пакет НОМОС-банка — первая инвестиция Александра Мамута в банковском секторе после 90-х. 

Номос-банк, выходящий на IPO, вчера назвал диапазон цены размещения: $32-37 за акцию, что подразумевает оценку капитала банка в $2,8-3,2 млрд (78,4-90,7 млрд руб.). Исходя из диапазона размещения $32-37 за акцию банк оценивается в $2,8-3,2 млрд. Вместе с тем в конце марта организаторы размещения оценивали банк существенно дороже: "ВТБ Капитал" — в $3,36-3,75 млрд, Deutsche Bank — в $3,2-3,8 млрд.

В ходе размещения, которое состоится на Лондонской и российских биржах, банк планирует разместить порядка 20% существующих акций до использования банками-организаторами опциона на переподписку в 15% от размещаемых GDR.