"Вертолеты России" пролетят по нижней границе
27 апреля 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Денис Скоробогатько
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc/1629596
Вчера подконтрольное государственной ОПК "Оборонпром" ОАО "Вертолеты России" объявило, что планирует провести IPO своих акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) 11 мая. Ожидается, что торги ценными бумагами "Вертолетов России" под тиккером HELI начнутся 16 мая. По результатам проходившего с 12 апреля по всему миру road show компании среди потенциальных инвесторов "Вертолеты России" определили ценовой коридор размещения в диапазоне $19-25 за бумагу. Таким образом, вся компания оценена в $1,8-2,3 млрд.
По сообщению "Вертолетов России", всего планируется разместить акции на сумму более $500 млн, из которых до $250 млн будут привлечены под новые акции, то есть поступят в распоряжение компании и пойдут "на погашение существующей задолженности, а также на выкуп пока не принадлежащих компании акций дочерних обществ в рамках нескольких обязательных предложений".
Кроме того, в ходе IPO будет продана часть акций, принадлежащих ОПК "Оборонпром".
Аналитик МДМ-банка Дмитрий Конторщиков полагает, что личная заинтересованность менеджеров в росте капитализации компании не повлияет на решение инвесторов участвовать в IPO, так как "политику компании все равно будет определять основной акционер". Более того, аналитик полагает, что инвесторов может отпугнуть высокий уровень долговой нагрузки "Вертолетов России".