Организаторы IPO "Русала" не исполнили опцион
1 марта 2010 года, 15:08
Организаторы IPO алюминиевого гиганта "Русал" не воспользовались правом купить акции компании, которые подешевели почти на треть с момента первичного размещения в январе, передает Reuters. Организаторам IPO "Русала" предлагался опцион на выкуп до 1,5% акций по цене январского размещения, сроком действия до 26 февраля. С момента листинга в январе акции "Русала" упали примерно на 27%.
"Русал" привлек около $2,24 млрд за счет размещения в январе чуть менее 11% акций на биржах Гонконга и Парижа. Это IPO позволило компании снизить долг до $12,9 млрд.
Размещение прошло на бирже Гонконга по 10,8 гонконгского доллара за акцию, или €19,91 за GDS, а рыночная стоимость компании при IPO составила $21 миллиард.
В рамках IPO "Русал" предоставил своим организаторам право приобрести у компании до 225,000,000 новых акций, что составляет 14% от числа размещенных в ходе IPO бумаг, или 1,5% от увеличенного после размещения уставного капитала компании.
Глобальными координаторами размещения "Русала" являлись BNP Paribas и Credit Suisse, андеррайтеры – BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura Holdings, "Ренессанс Капитал", Сбербанк и ВТБ. Финансовым консультантом компании выступал Rothschild.