"Русское море" определило диапазон размещения в рамках IPO
6 апреля 2010 года, 10:37
Группа "Русское море" намерена предложить инвесторам акции по цене $6-8 за штуку. Road-show начинается сегодня.
ОАО "Группа компаний "Русское море", одна из крупнейших компаний на российском рынке продуктов питания, специализирующаяся на производстве, продажах и дистрибуции брендированной готовой рыбной продукции и морепродуктов, а также на продажах и дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, сегодня объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения своих обыкновенных акций. Предложение осуществляется инвесторам в Российской Федерации, в определенных юрисдикциях за пределами Российской Федерации при условии, что предложение не является публичным размещением в данных юрисдикциях, и за пределами США в соответствии с Положением S закона "О ценных бумагах США" от 1933 года с последующими изменениями. Компания подала заявления на допуск обыкновенных акций к торгам на биржах РТС и MMВБ и планирует получить листинг на этих биржах.
Ценовой диапазон Предложения установлен в пределах от $6-8 за одну акцию. Предложение будет включать до 21 692 062 обыкновенных акций, представляющих обыкновенные акции, держателем которых является Corsico Limited ("Продающий акционер"), и "казначейские" акции, держателем которых в настоящее время является компания.
Исходя из ценового диапазона Предложения ожидается, что общий объем средств, полученных в результате IPO, составит от $130,2-1$73,5 млн. Исходя из ценового диапазона Предложения, стоимость акционерного капитала компании до завершения Предложения и закрытой подписки составляет от $412 до 550 млн (c корректировкой на количество "казначейских" акций).
Ожидается, что доля акций в свободном обращении после размещения акций на бирже и закрытой подписки составит до 27,3%. Road-show для инвесторов начинается сегодня. Ожидается, что Предложение будет завершено в апреле. "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения.
Группа компаний "Русское море" была основана в 1997 году, начав свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибутор рыбы и рыбной продукции. В настоящее время группа компаний "Русское море" включает два основных направления деятельности, каждое из которых представлено полностью контролируемым дочерним предприятием группы: компаниями "Русское море"и "Русская рыбная компания".