ВТБ начинает road-show 10%-ного госпакета акций
7 февраля 2011 года, 13:46
Банк ВТБ начинает в понедельник road-show первого 10%-ного госпакета акций в рамках программы приватизации, передает агентство РИА "Новости". Согласно утвержденной правительством программе, в 2010 году планировалось продать 10% акций ВТБ, в 2011 году – еще 10%, а в 2012 году – 15% минус одна акция. Однако до конца 2010 года первые 10% акций из госпакета продать не успели. Министр финансов Алексей Кудрин 2 февраля заявил, что правительство до конца 2011 года планирует реализовать сразу два госпакета акций по 10% каждый.
Изначально планировалось продать первый госпакет акций ВТБ напрямую пулу инвесторов во главе с американским фондом TPG Capital, однако впоследствии банк решил рассмотреть вариант продажи на открытом рынке.
Road-show первого 10%-ного госпакета акций пройдет в Европе и США с 7 по 11 февраля, а прайсинг состоится 14 февраля, сообщал РИА "Новости" ранее источник в банковских кругах. Совместными букраннерами по сделке выступают банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Совместные глобальные координаторы в рамках сделки – Merrill Lynch и "ВТБ Капитал". Планируется, что сделка будет завершена уже в феврале.
Комментарий эксперта
Андрей Клапко
аналитик, Газпромбанк
Мы не исключаем, что новость о том, что цена сделки может оказаться ниже рыночной, негативно скажется на котировках ВТБ в краткосрочной перспективе. Впрочем, влияние вряд ли будет большим, учитывая, что ВТБ, скорее всего, "разойдется" среди долгосрочных институциональных инвесторов, которые не будут играть в спекулятивные игры. Кроме того, нельзя исключать и введение запрета на продажу в течение определенного времени (lock-up) в качестве одного из условий сделки.