Акционеры сдают "Связного"
24 января 2012 года, Газета "Коммерсантъ",
Анна Балашова, Владислав Новый, Кристина Бусько
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc/1857397
Как рассказали "Ъ" несколько участников рынка, Deutsche Bank и Райффайзенбанк получили мандат на продажу неконтрольного пакета "Связного" в ноябре прошлого года. Речь идет о продаже 20-30% финансовому инвестору. Соответствующее предложение было разослано ряду российских и иностранных фондов, в том числе "ВТБ Капиталу", владеющему долей в петербургской сети гипермакетов "Лента".
Основной акционер "Связного" Максим Ноготков подтвердил факт выдачи мандатов этим банкам и размер продаваемого пакета, но его стоимость и круг возможных покупателей обсуждать не стал.
Летом прошлого года гендиректор "Связного" Денис Людковский говорил, что компания планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже весной или осенью этого года. Ритейлер готовился разместить до 40% своих акций. Впоследствии в интервью "Ъ" господин Людковский заметил, что IPO — это только один из вариантов финансирования. Помимо него, ритейлер рассматривает возможности размещения облигаций, debt financing, private placement и другие "для свежих и интересных проектов".
Один из сценариев — продажа доли "Ростелекому".
Как рассказывали осенью прошлого года источники "Ъ", обсуждался вариант продажи 25% ритейлера, консультантом сделки выступала "Тройка Диалог".
Вчера в "Ростелекоме" заявили, что не получали оферт от Deutsche Bank и Райффайзенбанка. Источник, близкий к оператору, отмечает, что они готовы рассмотреть покупку доли в "Связном", "если это даст какие-то дополнительные преимущества при продаже их услуг связи".