Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Evraz выкупает долю менеджмента в "Распадской"

5 октября 2012 года, РБК Daily, Олеся Елькова
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/

Группа Evraz, еще год назад пытавшаяся избавиться от своей доли в "Распадской", теперь, напротив, решила увеличить свой пакет вдвое, до 82% акций. Еще бы, если сам Evraz готов был расстаться с активом исходя из оценки всей угольной компании в 5—6 млрд долл., то сейчас для сделки ее оценили всего в 2 млрд долл.

Пока холдинг Evraz и менеджмент "Распадской" на паритетных началах владеют офшором Corber Enterprises, которому, в свою очередь, принадлежит 82% акций угольной компании. Но, как сообщил вчера сам Evraz, вскоре он полностью консолидирует Corber и, таким образом, получит контроль над 82-процентным пакетом акций "Распадской" (еще 18% останутся в свободном обращении). "Это приобретение повысит уровень самообеспеченности Evraz коксующимся углем, что соответствует заявленной нами стратегии роста в сегменте сырья для производ­ства стали", — прокомментировали РБК daily в метхолдинге.

Завершить сделку планируется до конца 2012 года, однако расплачиваться за бумаги угольной компании Evraz придется в течение нескольких лет. Оплатить покупку Evraz собирается собственными акциями, для чего планируется выпустить 132,7 млн дополнительных акций (равняется 9,9% от нынешнего уставного капитала) и 33,9 млн варрантов (2,53%). В итоге продавцы — руководители "Распадской" станут владельцами 11,06% акций Evraz (в 2013 году, поделился в ходе телеконференции гендиректор Evraz Александр Фролов, компании может потребоваться доразмещение 3% акций из-за снижения free-float). Кроме того, они получат денежное вознаграждение в размере свыше 202 млн долл., оно будет выплачиваться несколькими частями до 2014 года. При этом Геннадий Козовой, несмотря на продажу доли в "Распадской", сохранит пост гендиректора угольной компании как минимум до конца 2013 года.

Рыночная стоимость 41% пакета акций "Распадской" накануне объявления о сделке составляла около 840 млн долл., посчитал Андрей Третельников из RMG, а 11% Evraz — около 586 млн. С учетом денежного вознаграждения оценка бумаг примерно соответствует котировкам, констатирует эксперт, а вся "Распадская" оценена примерно в 2 млрд долл.

Еще год назад Evraz сам хотел продать долю в "Распадской". Среди претендентов на его долю в разное время назывались "Мечел", "Северсталь", структуры Геннадия Тимченко, а оценка угольной компании, как рассказывали источники РБК daily, составляла 5—6 млрд долл. "На данный момент у нас нет никаких конкретных планов по продаже "Распадской" и выкупу акций у миноритариев", — заверили вчера РБК daily в Evraz.

Впрочем, Станислав Клещев из ВТБ24 не исключает, что по мере улучшения ситуации на рынке угля Evraz может вновь вернуться к идее продажи угольной компании. С точки зрения обеспечения сырьем, считает эксперт, Evraz устроит долгосрочный контракт с "Распадской". По данным угольной компании, доля Evraz в ее продажах по итогам первого полугодия 2012 года составила 21%.

"Мы с самого начала сомневались в возможности продажи пакетов менеджмента и Evraz в "Распадской" единым блоком по оценке, которая упоминалась в СМИ в прошлом году. Интеграция холдинга в уголь всего 55%, и рационально было, наоборот, дождаться нижней точки цикла на рынке коксующегося угля и увеличить ее уровень, что Evraz и сделал", — рассуждает Борис Красноженов из "Ренессанс Капитала". Кроме того, добавляет он, можно добиться хорошей синергии "Распадской" с "Южкузбассуглем" и другими угольными активами Evraz. "Мы планируем интегрировать компанию ("Распадскую". — РБК daily.) в группу, но вряд ли это пойдет путем объединения с "Южкузбассуглем", так как "Распадская" — публичная компания и планов проводить ее делистинг нет", — сказал финдиректор Evraz Джакомо Байзини.





Новости и статьи

9 февраля

Советы начинающему трейдеру

Новички на бирже Nyse нередко опираются в своей торговле на интуицию. Это не совсем правильно, так как существует риск достаточно быстро потерять свой капитал. Чтобы этого не произошло, мы подобрали несколько полезных рекомендаций.

8 февраля

Преимущества и недостатки микрофинансирования

Микрофинансовые организации становятся всё более популярными на территории России.

Инвестиционные идеи
30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

25 ноября 2016 года, Финансовая группа БКС

Покупаем обыкновенные акции Башнефти с целью последующего предъявления их к выкупу.

В соответствии с законодательством РФ ПАО «НК «Роснефть» направило 15.11.2016 в ПАО АНК «Башнефть» обязательное предложение о приобретении 55 466 137 обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть», составляющих 37,52% общего количества обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Ранее обязательное предложение было рассмотрено Банком России.

Блоги
  1. Брокер Фильм, Сегодня, 02:20

    Дом-2 4672 день свежие серии (дневной, вечерний, ночной эфир от 23.02.2017) ДОМ2 Lite, Город любви, После заката выпуски…
  2. AMarkets Finance, Сегодня, 00:30

    Шортим акциями Michael Kors Holdings Limited Выручка Michael Kors Holdings Limited за 4 квартал 2016 года увеличилась относительно…
  3. Брокер Фильм, Вчера, 22:37

    «Порту — Ювентус» футбол 22.02.2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч тв Футбол 22 02 2017 прямой…

Зарабатывайте на акциях мировых компаний!
Открыть брокерский счет.
Мои портфели

Как заработать на акциях российских кампаний? Просто!
Открыть брокерский счет.


Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 106,3–1,0122.02
RTSI1 146,01–1,3522.02
Акции
GAZP136,68–1,2122.02
GMKN9 600–0,8022.02
LKOH3 176–0,7522.02
ROSN347,0–1,9822.02
SBER165,90–0,6622.02
VTBR0,0674–0,7422.02
Курсы валют
EUR60,45–0,7623.02
USD57,48–0,3823.02
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,050,0022.02
EUR_TODTOM0,09+0,0722.02
USD_TODTOM0,05+0,0422.02
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12