"Ростелеком" разослал письма

"Ростелеком"направил в ФАС ходатайство о покупке 25% плюс 1 акции "Связьинвеста", рассказал представитель ведомства Сергей Носкович и подтвердил менеджер "Ростелекома". Это первый шаг оператора по подготовке к сделке с "Комстар-ОТС"(подконтрольной АФК "Система"). Еще в октябре 2009 г. премьер Владимир Путин принципиально одобрил обмен активами между АФК и государством, предусматривающий, что блокпакет "Связьинвеста" перейдет от "Комстар-ОТС" к Внешэкономбанку (ВЭБ). Но сделка затянулась, и, чтобы ускорить ее, в марте 2010 г. гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко предложил Минкомсвязи заменить покупателя на "Ростелеком". Предложение было поддержано.

В конце 2009 г. Ernst & Young оценила блокпакет "Связьинвеста" в 26 млрд руб. У "Ростелекома" на 31 марта 2010 г. имелось 21,5 млрд руб. Чтобы профинансировать сделку, он планировал выпустить облигации на 30 млрд руб. Срок размещения составит не менее пяти лет, а доходность — не более 7% годовых, говорил "Ведомостям" Юрченко. Но сделка между "Комстаром" и "Ростелекомом" должна состояться до конца июня (иначе блокпакет придется оценивать заново), и разместить облигации "Ростелеком" может не успеть. Один из вариантов — привлечение кредита, который затем может быть рефинансирован с помощью облигационного займа, говорит представитель "Ростелекома". По его словам, оператор уже обратился к банкам с предложением предоставить 26 млрд руб. Предложение получил, например, Альфа-банк и обязательно поучаствует в конкурсе, говорит его директор по развитию крупного корпоративного бизнеса Алексей Зотов.

Для компаний, которым срочно нужны средства, это стандартная практика, говорит аналитик Банка Москвы Леонид Игнатьев: на несколько месяцев привлекается бридж-кредит, как правило — у организатора облигационного займа. Он не советует "Ростелекому" спешить с размещением облигаций: из-за нестабильности в зоне евро рынки заняли выжидательную позицию.