"Евросеть" изменила ценовую политику
1 апреля 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Инна Ерохина, Кристина Бусько
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc/1612293
Вчера до позднего вечера организаторы IPO "Евросети" — Альфа-банк, Credit Suisse, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал" — определяли ценовой коридор предстоящего размещения "Евросети" на Лондонской фондовой бирже (LSE), рассказали "Ъ" сразу несколько инвестбанкиров. По состоянию на 22 часа по московскому времени стоимость акционерного каптала была установлена в диапазоне от $2,7 млрд до $3,3 млрд. Источник "Ъ", близкий к размещению, уточнил, что он "может быть скорректирован, но незначительно". Источник, близкий к акционерам "Евросети", подтвердил такой ценовой диапазон.
"Евросеть" планирует разместить до 40% акций головной компании, рассказывают источники "Ъ": свои акции продаст кипрская компания Alpazo Ltd Александра Мамута (до 35% от уставного капитала "Евросети), остальное — допэмиссия обыкновенных акций в форме GDR.
Установленный ценовой диапазон заметно ниже тех оценок, которые давали организаторы IPO ранее. Так, Альфа-банк в начале марта оценивал стоимость "Евросети" в $3,65-4,25 млрд, "ВТБ Капитал" — в $4,318-4,926 млрд (оценка акционерного капитала, чистый долг в 2010 году — около $253 млн). Сама компания ориентировалась на оценку в $4 млрд.
Ценовой диапазон, который установили организаторы, устраивает акционеров "Евросети" и не отменяет намерений выйти на биржу, говорит источник, близкий к владельцам. Он объясняет: фондовый рынок "сейчас непростой", в том числе из-за ситуации в Японии.