ЕБРР идет в "Санкт-Петербург"
9 июня 2011 года, РБК Daily,
Антон Вержбицкий
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
У банка "Санкт-Петербург" скоро появится новый акционер — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Таким образом, питерский банк сможет заменить выданный в кризис субординированный кредит на свои акции. Участники рынка считают, что появление нового акционера поможет "Санкт-Петербургу" в намеченном размещении ADR.
Вчера банк "Санкт-Петербург" объявил о дополнительном выпуске акций на 3,5 млрд руб., при этом менеджмент банка и ряд миноритариев, контролирующие порядка 75% обыкновенных акций, решили отказаться от выкупа в пользу ЕБРР. Совет директоров ЕБРР одобрил вхождение в капитал банка на сумму до 2,75 млрд руб., и его доля может составить порядка 6%, одновременно с этим размоются доли остальных акционеров. Председатель правления "Санкт-Петербурга" Александр Савельев по этому поводу сказал: "Наше пятилетнее сотрудничество с ЕБРР выходит на новый уровень".
За счет новой эмиссии "Санкт-Петербург" сможет вернуть выданный ему в 2009 году тем же ЕБРР субординированный кредит на 75 млн долл. и заменить его на долю в капитале банка. Кроме того, "Санкт-Петербург" сможет сэкономить на обслуживании кредита до 30 млн долл. в последующие три года. По словам аналитика банка "Открытие" Ольги Найденовой, ставка по этому кредиту составляла 13,4% годовых — это по нынешним временам очень дорогой капитал для банка. В то же время, по словам г-жи Найденовой, капитал первого уровня у "Санкт-Петербурга" находится на не совсем комфортном уровне (9,6% на конец прошлого года) и идея его пополнить неплоха.
Цена размещения для ЕБРР составит 146,66 руб., что выше текущей цены рынка — акции торговались на уровне порядка 131 руб. Вчера же котировки акций взлетели на 5,2%, а последняя сделка состоялась по цене 140,28 руб. Аналитик компании "Олма" Руслан Юнусов считает, что в рамках озвученного интереса к выпуску ADR банком "Санкт-Петербург" изменение структуры акционеров и появление в ней ЕБРР положительно повлияют на внешних инвесторов.
Как стало известно РБК daily, одновременно с решением ЕБРР о вхождении в капитал "Санкт-Петербурга" его due dilligance проводила IFC. В банке "Санкт-Петербурга" отказались комментировать возможность появления IFC в капитале. В IFC сообщили, что "Санкт-Петербург" является клиентом по торговому финансированию, но сообщить, войдет ли корпорация в состав акционеров банка, не смогли.