Инвесторам подбросили удобрений
14 июля 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Ольга Мордюшенко
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc/1678245
Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России, холдинг "Фосагро", закрыл книгу заявок в рамках IPO и объявил, что цена предложения — $420 за акцию, или $14 за GDR (ценовой диапазон составлял $13-16,5). В результате капитализация "Фосагро" составила $5,2 млрд. В ходе IPO через Adorabella Limited и Miles Ahead Management Limited основной акционер компании — сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев продал 10,3% уставного капитала "Фосагро", получив $538 млн. Безусловные торги бумагами компании на Лондонской фондовой бирже начнутся 18 июля. Доля компаний, бенефициарами которых являются господин Гурьев и члены его семьи, в "Фосагро" по итогам IPO составит 70,9%.
Как отмечают в компании, полученная от размещения сумма может возрасти до $594 млн, если совместные глобальные координаторы полностью реализуют опцион на приобретение дополнительных GDR (дополнительно — 15% от общего объема предложенных GDR по цене предложения).
Как говорится в материалах "Фосагро", менеджмент компании в ходе IPO купил акции примерно на $3 млн.
Дмитрий Средин из "Ренессанс Групп" считает размещение "Фосагро" "успешным, учитывая сложность ситуации на рынках капитала, на которую влияют финансовые проблемы в странах Европы". По его мнению, цена размещения "адекватная", но справедливая стоимость компании "существенно выше".