"Тройка Диалог" повысила оценку акций "РусГидро" сразу на треть // ПОКУПАТЬ
4 мая 2010 года
"РусГидро": целевая цена акций повышена до $0,070
Мы повысили целевую цену акций "РусГидро" на 31% до $0,070, сохранив рекомендацию "покупать". С учетом опубликованных аудированных результатов за 2009 год по МСФО мы скорректировали прогнозы финансовых показателей компании. Прогноз выработки электроэнергии в 2010 году повышен на 13,5%, что подразумевает снижение выработки на 12,5% к уровню 2009 года. Наш новый долгосрочный прогноз курса рубля к доллару – 28. Средневзвешенная стоимость капитала "РусГидро" прежняя – 12,77%. В совокупности эти факторы обуславливают более высокую оценку.
- PDF 39 КБ
