"Тройка Диалог" ожидает от результатов МТС за второй квартал первых признаков восстановления сегмента беспроводной связи // ПОКУПАТЬ
23 августа 2010 года
Прогноз результатов МТС за второй квартал 2010 года по US GAAP: первые признаки восстановления?
В четверг 26 августа МТС опубликует результаты за второй квартал 2010 года по US GAAP. Мы полагаем, что они отразят сезонный подъем бизнеса, и ожидаем первых, пусть и небольших, признаков восстановления в сегменте беспроводной связи благодаря улучшению макроэкономической ситуации в России. Ввиду того, что VimpelCom Ltd., возможно, намерен купить Weather Investments, а разрешение спора с украинскими регуляторами откладывается, в секторе мобильной связи мы сейчас отдаем предпочтение акциям МТС. Компания на 12% дешевле аналогов с развивающихся рынков по коэффициенту “Стоимость предприятия / EBITDA 2011о”, и мы по-прежнему считаем ее недооцененной.
- PDF 38 КБ