"Метрополь" пересматривает оценки акций ОГК-2 и ОГК-6 после публикации отчетности, но сохраняет прежнюю рекомендацию // ПОКУПАТЬ
7 сентября 2010 года
ОГК-2, ОГК-6: изменение справедливой стоимости.
Мы пересмотрели наши модели по компаниям ОГК-2 и ОГК-6 после публикации их отчетности по МСФО за первое полугодие 2010 года, а также после дня инвестора, проведенного "Газпромом". В результате мы понижаем нашу справедливую стоимость акций ОГК-2 на 23%, с 2,53 руб. до 1,96 руб. за акцию, и повышаем справедливую стоимость акций ОГК-6 на 5%, с 1,33 руб. до 1,39 руб. за акцию на конец 2010 года. Рекомендация "покупать" акции обеих компаний сохранена. Новости о консолидации ОГК-2 и ОГК-6, несмотря на отсутствие четкого графика, могут оказать поддержку акциям компаний в среднесрочной перспективе.
- PDF 263 КБ
