"Финам": "Норильский никель" – недооцененный гигант // ПОКУПАТЬ
15 ноября 2010 года
"Норильский никель": недооцененный гигант.
"Норильский никель" продемонстрировал сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия, успешно монетизировав благоприятную рыночную конъюнктуру. Мы считаем, что ожидание еще более впечатляющих результатов во втором полугодии, в сочетании со стремлением менеджмента реализовать непрофильные активы, должно способствовать росту интереса рынка к акциям компании. Конфликт ключевых акционеров и отсутствие прозрачной долгосрочной стратегии могут стать сдерживающими факторами для капитализации "Норникеля". В результате пересмотра оценки "Норильского никеля" мы подтверждаем рекомендацию "покупать" акции компании, поднимая 12-месячную целевую цену до $269.
- PDF 109 КБ
