"Тройка Диалог": "ФосАгро" – один из крупнейших игроков на мировом рынке фосфатов // ПОКУПАТЬ
23 августа 2011 года
"ФосАгро" – один из крупнейших игроков на мировом рынке фосфатов. Это вертикально интегрированная компания, располагающая высококлассными активами в России. Добывающее подразделение – высококачественные месторождения фосфатной руды – составляет основу бизнес-модели, и мы ожидаем сохранения устойчивых операционных показателей, благодаря чему компания представляет большой интерес с точки зрения доходности свободных денежных потоков.
Мы начинаем анализировать компанию с целевой цены $15,05 за ГДР и рекомендации "покупать". Что касается публичных аналогов, то из зарубежных компаний можно назвать Mosaic, а из отечественных – "Уралкалий".
- PDF 34 КБ
