"Тройка Диалог": ENRC – сброс балласта? // ПОКУПАТЬ
10 мая 2012 года
В последнее время в прессе много говорилось о том, что ENRC собирается выделить свои зарубежные активы, в том числе, через партнерства и СП, чтобы тем самым поддержать котировки своих акций. Учитывая размер и сложную структуру портфеля активов компании, мы полагаем, что решение данного вопроса не столь просто и очевидно, как может показаться, и его следует рассматривать исходя из интересов вовлеченных сторон – ключевых акционеров и основателей ENRC (известных как “евразийское трио”) и Glencore. Мы считам ENRC лучшей акцией в секторе цветных металлов с точки зрения как фундаментальных показателей, так и сравнительной оценки.
- PDF 32 КБ