"Протек" оценили к IPO в $2,0-2,4 млрд
1 апреля 2010 года, 10:11
Организаторы IPO группы "Протек" оценили ее в $2,0-2,40 млрд, сказал Reuters источник на финансовом рынке. По его словам, оценка "Ренессанс Капитала" составляет $2,120-2,380 млрд, UBS – $2,0-2,40 млрд.
Вчера группа компаний "Протек" объявила о намерении провести IPO на российских биржах и привлечь порядка $400 млн. Завершение сделки планируется в мае – начале июня. Долю размещаемых акций компания не сообщает.
Половину средств от размещения получат акционеры компании, остальное – сама компания, направив эти деньги на научные исследования, расширение брендового портфеля, а также развитие аптечной сети "Ригла" и на слияния и поглощения.
Это будет второе IPO российской компании в этом году. Неделей назад о размещении сообщил производитель рыбной продукции группа "Русское море".
Акции "Протека" будут размещены от имени компаний Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, зарегистрированных в соответствии с законодательством Кипра. Tantarra заявила о намерении использовать часть поступлений от размещения для приобретения новых обыкновенных акций компании по закрытой подписке, которая будет проведена после размещения.
По данным на 31 декабря 2009 года, объем продаж компании вырос на 18% к 2008 году, превысив 91,5 млрд руб., консолидированная EBITDA – на 68%, до 5,837 млрд руб.
Чистый долг компании в 2009 году составил около $70 млн, являясь при этом краткосрочным.