Акции "Русского моря" допущены к торгам в РТС и на ММВБ
12 апреля 2010 года, 17:44
Обыкновенные акции ОАО "Группа компаний "Русское море" , начавшего на минувшей неделе роуд-шоу в рамках первичного размещения акций (IPO), допущены к торгам на фондовых биржах РТС и ММВБ без прохождения процедуры листинга, следует из материалов компании.
На РТС и ММВБ акции "Русского моря" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04461-D от 3 марта 2008 года, номинальная стоимость 100 руб. каждая) торгуются вне списка, то есть допущены к торгам без прохождения процедуры листинга, поясняют РИА "Новости".
Ценовой диапазон размещения акций "Русского моря" в рамках IPO установлен в пределах $6-8 за акцию. Предложение включает до 21,692 млн обыкновенных акций, держателем которых является Corsico Limited (продающий акционер), и "казначейские" акции, держателем которых в настоящее время является компания. В целом группа планирует привлечь от $130,2 млн до $173,5 млн. По завершении предложения компания планирует провести допэмиссию акций в пользу Corsico Limited, которая использует часть поступлений от размещения для оплаты допэмиссии. В результате, ОАО "Группа компаний "Русское море" планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO. Ожидается, что по завершении IPO и закрытой подписки доля акций компании в свободном обращении составит до 27,3%.
Координаторы и совместные букраннеры предложения – "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".
"Русское море" намерено направить полученные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.