Группа ЛСР понизила диапазон размещения акций

Группа ЛСР объявила об изменении ценового диапазона предложения акций: теперь он составляет $42,5-47,5 за одну обыкновенную акцию. SPO будет проводиться одновременно в Москве и Лондоне.

В компании уточнили, что с изменением ценовых параметров размер сделки может составить до $667 млн, из которых $445 млн будет направленно продающим акционером на покупку акций дополнительной эмиссии в рамках осуществления преимущественного права. Средства, полученные в результате продажи акций, компания планирует направить на погашение долгов и дальнейшее развитие. "В ближайшие 12 месяцев компании предстоит погасить долговые обязательства на $280 млн. Остальные средства будут направлены на финансирование строительства и капитальных расходов на увеличение производственных мощностей", – указывает аналитик банка "КИТ Финанс" Анатолий Высоцкий.

Напомним, совет директоров девелопера принял решение о проведении SPO в начале марта. Ранее группа определила диапазон размещения в $50-55 за одну обыкновенную акцию. Группа ЛСР провела IPO в ноябре 2007 года, разместив на Лондонской фондовой бирже и ММВБ 12,5% уставного капитала на $772 млн. Таким образом, рынок оценил компанию в $6,8 млрд.

Группа ЛСР – российская группа компаний, один из лидеров отечественного рынка недвижимости и производства строительных материалов. Несмотря на кризис, компания сумела сохранить рентабельность и зафиксировала по итогам  прошлого года 6071 млн руб. чистой прибыли по МСФО. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 2% и составила 51 024 млн руб. EBITDA повысилась на 12%, до 14 732 млн руб. EBITDA маржа выросла с 26% до 29%.