"ВолгаТелеком" купит 100% акций Teleset Networks
28 мая 2010 года, 10:16
"ВолгаТелеком" намерена приобрести 100% акций крупнейшего альтернативного оператора Татарстана. После закрытия сделки будет проведен делистинг Teleset Networks с Лондонской фондовой биржи.
ОАО "ВолгаТелеком" объявило о намерении приобрести 100% акций Teleset Networks, Кипр – крупнейшего альтернативного оператора связи на территории Республики Татарстан. Акционерам Teleset Networks направлено предложение продать принадлежащие им акции по цене 84,73 цента США за одну акцию, что соответствует оценке 100% акционерного капитала компании на уровне $133,5 млн.
"Цена, предложенная "ВолгаТелеком" за Teleset Networks, в 1,6 раза выше капитализации Teleset на AIM Лондонской биржи по итогам торгов в среду. Цена приобретения Teleset Networks соответствует 6,2х EV/EBITDA и 13,4х P/E на 2010 г.", - подсчитала аналитик Газпромбанка Анна Курбатова. По ее мнению, данная оценка актива вполне адекватна, учитывая то, что "Связьинвест" благодаря приобретению получит выход на новый привлекательный региональный рынок.
Компания Teleset Networks PCL (совместно со своими дочерними обществами в России) является крупным альтернативным оператором связи Приволжского федерального округа, предоставляющим широкий спектр телекоммуникационных услуг на территории с населением более 2 млн человек. Компания предоставляет услуги фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения на территории городов Казань, Набережные Челны и Ульяновск. Акции Teleset Networks PCL с 2006 года допущены к листингу на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.
Компания занимает 30% рынка фиксированной связи в Казани, уступая лишь традиционному оператору – ОАО "Таттелеком", 10% – в Набережных Челнах и 13% – в Ульяновске. По итогам 2009 года клиентская база Teleset Networks PCL насчитывала 161,3 тыс. абонентов фиксированной телефонии и 44,9 тыс. абонентов ШПД (прирост 70% по сравнению с предыдущим годом). Собственная волоконно-оптическая сеть компании насчитывает более 650 км.
Сразу после направления оферты ее приняли владельцы 98% акций Teleset Networks PCL, в подтверждение чего 27 мая 2010 года были подписаны соответствующие договора купли-продажи. Ожидается, что сделка с ними будет закрыта в течение следующей недели.
В рамках корпоративных процедур по подготовке данной сделки ОАО "ВолгаТелеком" получены все необходимые корпоративные одобрения, включая одобрение совета директоров. Также получено предварительное согласие ФАС РФ на покупку 100% акций Teleset Networks PCL.
"Покупка компании полностью соответствует концепции группы "Связьинвест" по созданию лидирующей компании в области телекоммуникаций в России на базе объединенного ОАО "Ростелеком", – отметил председатель совета директоров ОАО "ВолгаТелеком", генеральный директор ОАО "Связьинвест" Евгений Юрченко.
"Приобретение Teleset Networks PCL обеспечит ОАО "ВолгаТелеком" выход на привлекательный и растущий рынок Республики Татарстан, где компании группы "Связьинвест" до настоящего времени были представлены только в сегменте мобильной связи, – добавляет генеральный директор ОАО "ВолгаТелеком" Владимир Рыбакин.
После закрытия сделки ОАО "ВолгаТелеком" намеревается провести делистинг акций Teleset Networks PCL на площадке AIM Лондонской фондовой биржи, что позволит сэкономить на затратах по поддержанию листинга, а также сократить представительские расходы. Дополнительный синергетический эффект, как ожидается, будет реализован за счет централизации управленческих функций и маркетинга, а также кросс-продаж, отмечают в "ВолгаТелекоме".
В случае если по истечении четырех месяцев оферту примет менее 100% акционеров компании, ОАО "ВолгаТелеком" осуществит принудительный выкуп оставшихся акций, воспользовавшись своим правом согласно законодательству Республики Кипр.