По итогам IPO РНТ привлекла более 300 млн руб.
8 июля 2010 года, 10:22
ОАО "Русские навигационные технологии", один из лидеров российского рынка систем мониторинга транспорта, сегодня объявляет о результатах первичного публичного предложения своих обыкновенных акций. Всего было продано 3 520 000 обыкновенных акций, держателем которых является компания "ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД" при цене предложения 85,23 руб. за одну обыкновенную акцию. Таким образом, размер средств, полученных в результате предложения, составил 300 009 600 руб. Рыночная капитализация компании по завершении предложения и последующего размещения обыкновенных акций продающему акционеру по закрытой подписке составит около 1,663 млрд руб. Ожидается, что доля акций в свободном обращении по завершении предложения и размещения обыкновенных акций продающему акционеру – компании "ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД" – по закрытой подписке составит около 18,03%.
Акции РНТ допущены к торгам в секторе Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) на фондовой бирже ММВБ. Начало торгов по акциям РНТ состоится 8 июля 2010 года в момент открытия основной торговой сессии на ФБ ММВБ. Торговый код эмитента – RNAV, краткое наименование ценных бумаг – iРНТ. Организатором предложения выступил ОАО "Брокерский дом "Открытие", соорганизаторами – ЗАО "Инвестиционная компания "Финам" и ЗАО "Алор Инвест". ВТБ Капитал выступил финансовым советником РНТ при предложении акций.
Книга заявок на покупку акций ОАО "Русские навигационные технологии" была открыта с 18 июня по 6 июля. Возможность купить акции ОАО "РНТ" была доступна любому инвестору – как частному, так и институциональному, желающему стать владельцем акций крупнейшего отечественного производителя и интегратора систем мониторинга, контроля и телематики, являющегося одним из лидеров динамично развивающегося рынка систем мониторинга транспорта (СМТ).
Продажа акций ОАО "РНТ" в ходе IPO осуществлялась среди частных и институциональных инвесторов. В общем объеме заявок на приобретение акций РНТ, поданных на ФБ ММВБ в дату размещения, преобладали заявки от институциональных инвесторов – их доля составила около 70% от общего числа заявок. Спрос на акции компании по цене предложения превысил предложение, в связи с чем ряд заявок от институциональных инвесторов был удовлетворен не в полном объеме.
Согласно стратегии ОАО "РНТ", привлеченные в рамках IPO средства будут направлены на ускорение процесса экспансии компании на международные рынки, дальнейшее развитие сети представительств, а также на запуск операторской модели продаж, развитие которой требует существенного увеличения объема оборотных средств. В результате успешной реализации стратегии развития руководство ОАО "Русские навигационные технологии" планирует добиться существенного улучшения финансовых результатов компании.
"По итогам размещения акций было продано 3 520 000 акций за 300 млн руб., которые в дальнейшем будут направлены на выкуп допэмиссии, которая должна состояться до конца лета после завершения ряда технических процедур. Все средства, поступившие в капитал РНТ, будут инвестированы согласно утвержденной стратегии развития, которую мы озвучили в рамках подготовки к IPO. Среди наших приоритетов можно выделить завоевание сильных позиций на перспективных рыночных сегментах – государственные заказы и малый и средний бизнес. Кроме того, мы ориентированы на международную экспансию и развитие новых технологий", – говорит генеральный директор ОАО "Русские навигационные технологии" Борис Сатовский.
"Успешное проведение IPO ОАО "Русские навигационные технологии" – яркий пример того, что инвесторы заинтересованы вкладывать свои средства в перспективный инновационный бизнес. РНТ имеют крепкие позиции на рынке средств мониторинга, профессиональный менеджмент, грамотную стратегию развития бизнеса – все это и многое другое стало именно теми факторами, которые позволили привлечь в рамках IPO значительное количество инвесторов. Уверен, что все заявленные масштабные планы компании будут с успехом выполнены, и инвесторы убедятся в правильности сделанного выбора", – говорит руководитель Департамента венчурных инвестиций ЗАО "ВТБ Управление Активами" Айдар Калиев.