EuroSibEnergo оценила себя в $8 млрд перед IPO
12 августа 2010 года, 10:02
EuroSibEnergo - бывшая EN+ Power Олега Дерипаски - хочет участия российских инвесторов в запланированном IPO и оценивает свою капитализацию в $8 млрд, сказали Reuters источники на финансовом рынке. По словам источников, компания активизировала в последние недели встречи с инвесторами в России, хотя размещение планируется на Гонконгской бирже. "Они настроены размещаться, но пока конкретные сроки не определены", - сказал один из источников.
В ходе размещения планируется предложить инвесторам порядка 25% акций компании, однако пока окончательно не решено, будут ли это акции новой эмиссии или часть пакета продаст EN+.
Представители EuroSibEnergo в ходе встреч с инвесторами сообщили, что компании нужно IPO для возможных последующих покупок и слияний, а также для того, чтобы получить оценку рынка. Кроме того, средства могут быть частично использованы на погашение долга, говорят источники. Долгосрочный долг компании составляет порядка $1,5 млрд.
Пока, в ходе презентации инвесторов, компания делает акцент на то, что по гидрогенерирующим активам она вторая после "РусГидро", так как контролирует Иркутскэнерго и Красноярскую ГЭС. Уже в этом году ожидается рост отпускных цен на электроэнергию в связи с увеличением доли свободного рынка. Кроме того, "Иркутскэнерго" владеет электросетевыми активами, IRAB для которых со следующего года составит порядка 30 млрд руб.
"Компания оценивает себя в $8 млрд, это значит, что от размещения она планирует получить порядка $2 млрд. Очевидно, это все-таки оценка post-money", - сказал один из источников. Другой источник подтвердил цифру $8 млрд.