"Синергия" разместила облигации на сумму 3 млрд руб.
8 октября 2010 года, 12:52
ОАО "Синергия" 7 октября 2010 года осуществило размещение 3 млн биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. со сроком обращения три года и офертой через два года, ставка первого купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Организатором выпуска биржевых облигаций серии БО-01 ОАО "Синергия" выступил МДМ Банк.
В синдикате приняли участие в качестве андеррайтеров "Кредит Европа Банк", ВТБ Капитал, "Российский Капитал", в качестве со-андеррайтеров – "Локо-Банк", СКБ Банк.
Cпрос на облигации превысил предложение в 1,33 раза, при этом выпуск размещен ниже заявленного диапазона ставки купона (10–10,5%) при открытии книги – по результатам book building ставка купона была установлена на уровне 9,75% годовых. Спрос на облигации со ставкой купона 9,75% составил 3,370 млрд руб. В ходе размещения было удовлетворено более 30 заявок инвесторов.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, ОАО "Синергия" планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Накануне "Синергия" разместила по открытой подписке 2,9 млн акций (15,3% от уставного капитала) по $36 за акцию. Размещение прошло по нижней ценовой границе – ранее диапазон цен на бумаги был установлен в размере от $36 до $40. В результате размещения бумаг компания заработала $104,4 млн. Часть из этой суммы пойдет на снижение долговой нагрузки компании, а часть – на расширение линейки продукции премиум-класса и на финансирование сделок по слиянию и поглощению.