В 2010 году объем сделок с ценными бумагами на фондовой бирже ММВБ увеличился на 57%, рост индекса ММВБ составил 23%

В 2010 году фондовая биржа ММВБ сохранила свои позиции центра ликвидности на ценные бумаги российских компаний. Общий объем операций на фондовой бирже ММВБ составил 64,03 трлн руб. ($2,11 трлн), что на 57% больше, чем в предыдущем году. По итогам одиннадцати месяцев доля российских бирж в суммарном биржевом обороте вторичного рынка акций и депозитарных расписок на акции российских компаний составила 75% (в 2009 году – 76%, в 2008 году – 63%), зарубежных бирж (LSE, DB, NYSE) – 25%. При этом на ФБ ММВБ приходится 60%. По данным Всемирной федерации бирж (WFE) за январь-ноябрь 2010 года ФБ ММВБ занимает 19 место в рэнкинге крупнейших мировых бирж.

По итогам 2010 года количество эмитентов, ценные бумаги которых обращаются на бирже, не изменилось по сравнению с 2009 годом – 696 эмитентов. Количество выпусков ценных бумаг увеличилось на 9%, с 1314 до 1431 ценной бумаги (акции, облигации, паи, РДР).

Признанием качественного роста российской биржевой инфраструктуры стало присвоение Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании статуса признанной фондовой биржи (Recognised stock exchange) фондовой бирже ММВБ, что будет способствовать притоку как иностранных ценных бумаг, так и новых инвесторов на российский фондовый рынок.

Рынок акций

Итоги 2010 года свидетельствуют об устойчивом положении рынка акций на бирже, а также о возвращении интереса и доверия инвесторов: объем торгов с акциями составил 30,1 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с 2009 годом. Существенный вклад в рост ликвидности внесло увеличение объемов операций РЕПО (+40%). Снижение цен на нефть летом 2010 года относительно весеннего уровня отразилось на цене акций и скорректировало торговые стратегии инвесторов – объем торгов акциями в эти месяцы был существенно ниже аналогичных показателей годом ранее. К концу года активность на рынке акций ФБ ММВБ выросла, и в декабре 2010 года объем торгов на 7% превысил показатель декабря 2009 года. Однако в 2010 году объем вторичных торгов акциями оказался все же меньше объема торгов в 2009 году на 7%.

Индекс ММВБ, включающий 30 акций ведущих российских эмитентов из основных секторов российской экономики, с начала года вырос на 23%, до 1687,99 пункта (в 2009 году – +121%, до 1370,01 пункта). Тогда как, по данным американской MSCI Inc., сводный индекс MSCI All Country World Investable Market (MSCI ACWI), отслеживающий ситуацию на 24 развитых и 22 развивающихся рынках и включающий акции компаний с самыми различными уровнями капитализации, в этом году вырос на 11,4% против 31,5% по итогам 2009 года.

В 2010 году на бирже активно развивался проект "Рынок инноваций и инвестиций", реализуемый биржей совместно с "Роснано" на базе сектора ИРК. На публичном рынке появились восемь новых компаний инновационного сектора российской экономики: ОАО "Диод", ОАО "РНТ", ОАО "Фармсинтез", ОАО "Донской завод радиодеталей", региональные венчурные фонды Воронежской области, Калужской области, республики Башкортостан, Челябинской области (под управлением УК "Сбережения и инвестиции"). Суммарный объем размещений составил свыше 900 млн руб.

Капитализация акций российских компаний, торгуемых на ФБ ММВБ, составила 28,97 трлн руб. (на 31 декабря 2010 года), увеличившись за год на 30%. Наиболее активно торговались акции ОАО "Газпром" (26,5% общего объема сделок с акциями), ОАО Сбербанк России (26,5%), ОАО "ГМК "Норильский никель" (8,4%), ОАО ЛУКОЙЛ (6,5%), ОАО "НК "Роснефть" (5,4%),ОАО Банк ВТБ (4,2%), ОАО "Сургутнефтегаз" (2,9%), ОАО "АК "Транснефть" (2,5%), ОАО "РусГидро" (2,1%), ОАО "Мобильные телесистемы" (1,6%).

Число уникальных клиентов на фондовом рынке группы ММВБ за год выросло на 6%, до 740 тыс., из них уникальных клиентов-физлиц – 713 тыс. Доля физических лиц в сделках с акциями (без учета РЕПО) на ФБ ММВБ составила 47%.

Рынок облигаций

В 2010 году объем торгов облигациями на ФБ ММВБ составил 33,9 трлн руб. (+135%): вторичные торги – 5,14 трлн руб. (+69%), РЕПО – 27,8 трлн руб. (+169%), первичные размещения – 960,5 млрд руб. (минус 7%).

В целом за 2010 год было зарегистрировано 234 выпуска облигаций 66 эмитентов общим объемом 964,1 млрд руб., что на 63,2% превышает показатели предыдущего года. Объем размещений корпоративных и региональных облигаций составил 606,2 млрд руб., объем размещений биржевых облигаций составил 354,3 млрд руб. Отмечается интерес эмитентов и инвесторов к биржевым облигациям: с начала их обращения (2007 год) на бирже было зарегистрировано 445 выпусков 107 эмитентов на сумму 1,7 трлн руб.

В прошедшем году на Фондовой бирже ММВБ начали проводиться операции с облигациями для квалифицированных инвесторов: размещения и вторичное обращение с возможностью совершения сделок РЕПО. На текущий момент в данных режимах обращаются облигации трех эмитентов.

Банку России и участникам торгов – кредитным организациям предоставлена возможность заключать сделки РЕПО, в качестве обеспечения по которым выступают облигации, номинированные в иностранной валюте. Также усовершенствованы технологии учета НКД в сделках РЕПО, технологии исполнения обязательств и проведения расчетов по сделкам в режимах РЕПО и РПС с оптимизацией платежей и ускорением получения необходимых средств участниками торгов посредством внедрения нового типа отчета на исполнение.

Интернационализация рынков ФБ ММВБ

В 2010 году доля нерезидентов в общем обороте вторичного рынка акций (без учета РЕПО) достигла 27% (в 2009 году – 24%), рынка корпоративных облигаций – 22% (в 2009 году – 19%).

В 2010 году состоялись размещения трех выпусков международной финансовой организации – Европейского банка реконструкции и развития – на сумму 14 млрд руб. Также состоялось первое размещение облигаций иностранного государства – Республики Беларусь (один выпуск на 7 млрд руб.).

24 декабря 2010 года начались торги новым для российского фондового рынка инструментом – российскими депозитарными расписками ОАО ”Сбербанк России”, удостоверяющими права на обыкновенные именные акции "Юнайтед Компани Русал Плс" (United Company RUSAL Plc).