ЧТПЗ отказался от проведения IPO
11 февраля 2011 года, 12:16
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" приняло решение не проводить первичного публичного размещения акций (IPO) по причине "неудовлетворительных рыночных условий", передает агентство РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании.
ЧТПЗ закрыл книгу заявок в среду вечером. Компания объявила ценовой диапазон для IPO на уровне $3,5–4,6 за одну обыкновенную акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, рыночная капитализация компании оценивалась приблизительно в $2,0–2,7 млрд.
В ходе IPO к продаже предлагалось около 30% акций увеличенного капитала ЧТПЗ. Группа рассчитывала привлечь $472,5–621,0 млн от выпуска новых и продажи существующих казначейских акций, представленных, в том числе, в форме GDR. Основные акционеры группы ЧТПЗ предполагали получить $157,5–207,0 млн от продажи акций(включая GDR).
Таким образом, ЧТПЗ стал второй российской компанией после ОАО "Кокс", которая отказалась в текущих условиях выходить на публичное размещение акций.
Комментарий эксперта
Евгений Рябков
аналитик, банк "КИТ Финанс"
Мы рассматриваем данную новость как негативную для ЧТПЗ. Вчера котировки акций компании на ММВБ снизились на 5%, до $2,7 ввиду отмены IPO. По нашему мнению, "неудовлетворительная рыночная конъюнктура"
объясняется низкой ценой размещения (диапазон составлял $3,5–4,6 за акцию). Мы не исключаем, что данная цена не оправдала ожиданий акционеров компании.