Диапазон цены GDR "Евросети" в ходе IPO – $9,25–11,3
1 апреля 2011 года, 14:47
Диапазон цены GDR Euroset Holding N.V., материнской компании крупнейшего российского сотового ритейлера "Евросеть", в ходе предстоящего IPO на Лондонской бирже (LSE) определен на уровне $9,25–11,3 за бумагу, компания оценена в $2,7–3,3 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании.
Компания планирует разместить до 252,252 тыс. обыкновенных акций в форме GDR и тем самым привлечь приблизительно $140 млн, а также разместить до 1,703 млн обыкновенных акций в форме GDR, принадлежащих Alpazo Limited (кипрская компания, бенефициаром которой является совладелец "Евросети" Александр Мамут).
Таким образом, free float компании составит до 38,2%. После размещения организаторы могут осуществить опцион для повышения базового объема размещения, говорится в сообщении.
Согласно информации, в рамках опциона Alpazo Limited может разрешить организаторам сделки дополнительно разместить в форме GDR до 293,326 тыс. обыкновенных акций, что составляет 15% от базового предложения.
Средства от IPO компания планирует направить на развитие сети и общекорпоративные нужды, отмечается в сообщении.
Road-show "Евросети", стартовавшее в пятницу, будет продолжаться две недели, прайсинг запланирован на 14 апреля, сказал РИА "Новости" источник в банковских кругах.
Ранее источники сообщали РИА "Новости", что объем средств, привлеченных в ходе запланированного на апрель IPO, может составить около $1 млрд.
Оценка компании у всех организаторов была различна. Ее верхний ориентир находился в пределах $5 млрд. Другие называли оценку компании в диапазоне $3,8–4,5 млрд.
Мамуту принадлежит пакет "Евросети" в 50,1% акций. Инвесторы полагали, что в зависимости от оценки компании и рыночной конъюнктуры предприниматель мог бы продать весь пакет.
Глобальными координаторами и букраннерами размещения являются Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал".