Российские индексы могут продолжить движение вниз

Перед открытием торгов в России сформировался умеренно негативный внешний фон. По итогам торгов в США индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос всего на 0,01%, до 12381,11 пункта; на 0,32%, до 2771,51 пункта, просел индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ, а индекс широкого рынка S&P500 опустился на 0,28%, до 1324,46 пункта.

Понижательное давление на динамику американских индексов в отсутствие публикации важной статистики могло оказать сообщение Международного валютного фонда – организация понизила прогноз по росту ВВП США в 2011 году с 3% до 2,8%.

"Американские биржи открылись в небольшом плюсе. Однако затем наметилась отрицательная динамика индексов. Лишь к закрытию сессии "быки" вернулись на площадки и попытались вернуть рынки на положительную территорию, – комментирует аналитик Московского фондового центра Екатерина Кондрашова. – Но все же закрытие прошло нейтрально. В понедельник важных макростатистических данных не выходило. Динамику "лучше рынка" показали акции ритейла и телекомов".

Акции алюминиевого гиганта Alcoa по итогам сессии опустились на 0,8%, до $17,77, несмотря на то, что инвесторы ожидали позитивной отчетности компании. Финансовые показатели Alcoa представила лишь после закрытия сессии. По результатам первого квартала 2011 года чистая прибыль компании составила $308 млн против убытков в $201 млн за аналогичный период годом ранее. Таким образом, Америка открыла сезон отчетностей позитивно.

Азиатские индексы движутся к закрытию торговой сессии среды преимущественно в минусе. "МВФ понизил прогноз роста и по экономике Японии (до 1,4% с 1,6%). Сырьевые компании по-прежнему торгуются хуже большинства", – комментирует управляющий активами "Инвестиционной палаты" Александр Волынский. Индикатор японской биржи Nikkei теряет 1,81%, до 9544,36 пункта, гонконгский индекс Hang Seng падает на 1,33%, до 23980,07 пункта, а китайский Shanghai Composite растет на 0,36%, до 3033,76 пункта.

"В красное окрашен" рынок деривативов. Фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1,190%, до $121,952 за баррель после роста на прошлой неделе до $127. В это же время фьючерс на золото падает на 0,712%, до $1457,64, а фьючерс на американский индекс S&P500 в минусе на 0,530%, до 1312,6 пункта.

В России торги также завершились снижением индексов. Индикатор ММВБ закрыл торговый понедельник в минусе на 0,55%, до 1846 пункта, а индекс РТС упал на 0,47%, до 2114 пункта. Лучше рынка по итогам торгов выглядели бумаги "Магнита" – плюс 0,442%, до 3838,4 руб. на фоне роста выручки за первый квартал 2011 года более чем на 53%. Быстрее рынка также росли акции О2ТВ – плюс 8,919%, до 4,7321 руб., котировки "РБК Информационные системы" подтянулись на 2,018%, до 44,48 руб.

В банковском секторе лидировали котировки ВТБ – плюс 0,355%, до 0,09887 руб., в то время как акции Сбербанка потеряли 0,568%, до 108,48 руб.

Смешанно прошли торги акциями топливных компаний. Котировки "Газпрома" выросли на 0,329%, до 244 руб., акции ЛУКОЙЛа опустились на 0,953%, до 2027,6 руб., а бумаги "Роснефти" ушли в минус на 0,730%, до 263,7 руб.

Продавали игроки и бумаги "металлургов". Акции ММК упали на 2,180%, до 29,836 руб., бумаги "Северстали" потеряли 2,054%, до 548,4 руб., а акции "Норильского никеля" укрепились на 0,079%, до 7615 руб.

Сложившийся внешний фон обусловит отрицательное открытие российских площадок, уверены в МФЦ. "Более того, мировые цены на нефть показывают небольшую коррекцию, – указывает г-жа Кондрашова. – Сегодня макростатистика ожидается ближе к вечеру. Выйдут данные по импортным и экспортным ценам в США, а также статистика по торговому балансу. Более того, ночью компания  Alcoa представила позитивные результаты своей деятельности по итогам первого квартала 2011 года, которая дала неплохой старт сезону корпоративной отчетности в США. Вероятно, что инвесторы попытаются отыграть вчерашнее падение на корпоративных новостях. Однако цены на энергоносители снизились более чем на 1%. А для игроков это сигнал к фиксированию прибыли. Поэтому мы не исключаем волну распродаж на площадках. По-прежнему рекомендуем сохранять длинные позиции".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 12 апреля:

– 03.01 – обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за март (фактическое значение – минус 3,5%, предыдущее значение – минус 0,40%);

– 03.50 – объем банковского кредитования в Японии за март (фактическое значение – минус 1,7%, предыдущее значение – минус 1,8%);

– 05.30 – индекс делового доверия NAB Австралии за март (фактическое значение – 9 пунктов, предыдущее значение – 14 пунктов);

– 10.00 – индекс потребительских цен в Германии, финал за март (прогноз – 0,5% за месяц, 2,1% за год, предыдущие значения – 0,5% за месяц, 2,1% за год);

– 12.30 – торговый баланс Великобритании за февраль (прогноз – минус £8,10 млрд, предыдущее значение – минус £7,06 млрд);

– 12.30 – индекс потребительских цен Великобритании за март (прогноз – 0,6%, предыдущее значение – 0,7%);

– 12.30 – индекс розничных цен Великобритании за март (прогноз – 0,6%, предыдущее значение – 1,0%);

– 13.00 – индекс экономических ожиданий инвесторов в Германии ZEW за апрель (прогноз – 11,0 пунктов, предыдущее значение – 14,1 пункта);

– 16.30 – торговый баланс Канады за февраль (прогноз – C$0,50 млрд, предыдущее значение – C$0,12 млрд);

– 16.30 – индекс цен на новые дома в Канаде за март (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 0,2%);

– 16.30 – торговый баланс товаров и услуг США за март (прогноз – минус $44,5 млрд, предыдущее значение – минус $46,3 млрд);

– 16.30 – цены на импорт в США за март (прогноз – 2,2%, предыдущее значение – 1,4%);

– 17.00 – ключевая ставка Банка Канады (прогноз – 1,00%, предыдущее значение – 1,00%);

– 22.00 – отчет об исполнении федерального бюджета США за март (прогноз – минус $189,00 млрд, предыдущее значение – минус $222,50 млрд).