Внешний фон и цены на нефть вновь опустили индексы РТС и ММВБ

Низкие цены на нефть и снижение американских индексов в среду позволили "медведям" перехватить инициативу на открытии российской сессии в четверг. В первые минуты торгов индекс ММВБ теряет 1,143%, до 1635,86 пункта, а индекс РТС опускается на 1,740%, до 1875,22 пункта. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 уходит в минус на 0,324%, до 1334,36 пункта.

"Индекс ММВБ завершил торги среды выше поддержки 1650 пунктов, однако не смог устоять выше сопротивления 1690 пунктов, которое преодолел в течение дня, – комментируют аналитики ИК "Атон". – Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов и движению ММВБ к ближайшим поддержкам 1650 и 1625 пунктов. Завершение дня ниже данных значений поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного и долгосрочного восходящего движения. Поддержку российскому рынку в течение дня могут оказать оптимистичные макроэкономические данные из США и восстановление стоимости нефти и металлов".

Цены на нефть вновь под давлением. "Стремительное укрепление доллара и негативная статистика по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США стали поводами для обвального падения основных индикативных контрактов почти на 4%", – комментирует аналитик БД "Открытие" Андрей Кочетков. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 6 мая, запасы нефти в Америке выросли на 3,8 млн баррелей, до 370,3 млн баррелей, бензина – на 1,3 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 0,8 млн баррелей. Показатель спроса на нефть за четыре последние недели снизился до 18,8 млн баррелей. На этом фоне североморская смесь Brent дешевеет на 0,205%, до $111,731 за баррель.

Дешевеющая нефть давит на котировки нефтяных компаний. Акции "Газпрома" проседают на 1,029%, до 207,84 руб., бумаги ЛУКОЙЛа опускаются в цене на 1,097%, до 1758 руб., а акции "Роснефти" в минусе на 1,486%, до 230,12 руб. Сегодня за первый квартал по US GAAP отчитается "Газпром нефть".

Под давлением общего негатива и банковский сектор. Котировки ВТБ опускаются на 0,721%, до 0,084 руб., акции Сбербанка дешевеют на 0,785%, до 96,02 руб.

Металлы остаются под давлением, хотя накануне показали обвальное снижение, напоминает Андрей Кочетков. Медь в Лондоне теряла более 3% на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики в Китае, который является крупнейшим потребителем меди. Драгоценные металлы также ощущают давление, хотя ускорение темпов роста инфляции является позитивным фактором для них.

На этом фоне игроки продают акции "металлургов". Бумаги "Норильского никеля" теряют в цене 0,767%, до 7113 руб., котировки ММК опускаются на 1,513%, до 24,281 руб., а акции "Северстали" дешевеют на 1,965%, до 459,1 руб.

Динамику лучше рынка второй день подряд показывают акции "Магнита" – плюс 0,370%, до 3775 руб. при поддержке сильных операционных данных за апрель и за четыре месяца с начала года. Также компания представила отчетность за первый квартал по МСФО.

Укрепляются на 0,435%, до 2,31 руб. котировки ОГК-5 – накануне стало известно, что выручка от основной деятельности компании составила 15 548 млн руб., увеличившись на 15% в первом квартале 2011 года.

Список аутсайдеров возглавляют акции "АвтоВАЗа" – минус 3,387%, до 26,81 руб. Акции компании корректируются после непрерывного роста с середины прошлой недели.

В целом риски дальнейшего снижения превалируют, несмотря на то, что основные драйверы снижения остаются прежними (европейские долговые проблемы, опасения замедления экономики Китая, опасения повышения ставок в ключевых экономиках, коррекция на рынке сырья в связи с ростом курса доллара), отмечают эксперты "Грандис Капитала". "С технической точки зрения, индекс ММВБ вновь тестирует поддержку долгосрочного восходящего канала, ее пробитие может привести к существенной коррекции вниз, хотя она пока и выглядит маловероятной в условиях майского "затишья", – комментируют аналитики. – Сегодня в фокусе будет статистика из США: цены производителей, товарно-материальные запасы и – самое интересное – розничные продажи за апрель. Доверие потребителей несколько ухудшилось, теперь важно понять, как это отразилось на спросе".

С инвестиционными идеями, которые стали бы привлекательны для их обыгрывания "быками", есть проблемы, так как замедление темпов роста мировой экономики довлеет над акциями компаний металлургии, пересмотр "правил игры" в электроэнергетике не дает подняться бумагам компаний сектора уже с начала года, а продолжающееся снижение цен на нефть давит на "нефтянку", указывают аналитики ВТБ 24. "Увеличение налогового бремени на газовую отрасль в сочетании с перспективой ограничения роста тарифов уровнем инфляции – негатив для "Газпрома" и "НоваТЭКа", – комментируют в ВТБ 24. – Таким образом, из экспортно-ориентированных отраслей не отягощенным какими-либо проблемами остается только производство минеральных удобрений. Неудивительно, что вчера сразу два мировых инвестбанка подняли свои рекомендации по акциям "Уралкалия", уже завершающий процесс присоединения "Сильвинита". Из компаний, ориентированных на внутренний рынок, отметим прежде всего "Аэрофлот". С одной стороны, у авиаперевозчиков начинается высокий сезон, связанный с летними отпусками россиян, с другой – отрасль можно рассматривать как условного выгодоприобретателя от наблюдаемого снижения цен на нефть. Из дивидендных историй в этом сезоне интересными остаются только "префы" "Сургутнефтегаза", по которым завтра состоится "отсечка".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 12 мая:

– 12.30 – объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за март (прогноз – 0,3% за месяц, 2,8% за год, предыдущие значения – 0,0% за месяц, 4,9% за год);

– 12.30 – объем промышленного производства Великобритании за март (прогноз – 0,8% за месяц, 1,1% за год, предыдущие значения – минус 1,2% за месяц, 2,4% за год);

– 13.00 – объем промышленного производства еврозоны за март (прогноз – 0,3% за месяц, 6,2% за год, предыдущие значения – 0,4% за месяц, 7,3% за год);

– 16.30 – индекс цен на дома в Канаде за март (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 0,4%);

– 16.30 – число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 мая (предыдущее значение – 431,25 тыс.);

– 16.30 – розничные продажи в США за апрель (прогноз – 0,6%, предыдущее значение – 0,4%);

– 16.30 – индекс цен производителей в США за апрель (прогноз – 0,6%, предыдущее значение – 0,7%);

– 18.00 – товарно-материальные запасы американских компаний за март (прогноз – 0,8%, предыдущее значение – 0,5%);

– 18.30 – запасы природного газа в США по состоянию на 12 мая (прогноз – 71 млрд куб. футов, предыдущее значение – 72 млрд куб. футов).