Компромисс республиканцев и демократов поддержит российские индексы

Российский фондовый рынок ждет позитивное начало недели благодаря новостям из США – на минувших выходных демократы и республиканцы начали согласовывать детали повышения лимита госдолга страны. Итак, лидеры партий договорились поднять "потолок" госдолга на $2,1 трлн, а также согласовали план сокращения бюджетных расходов на $2,5 трлн в течение десяти лет.

В пятницу в США вышла неутешительная статистика. Согласно представленным данным, во втором квартале ВВП вырос всего на 1,3%, при этом в первом квартале показатель был снижен с 1,9% до 0,4%. "Фактически, это означает то, что США вновь стоит на пороге рецессии, а значительное уменьшение госрасходов будет тормозить экономику. Также были пересмотрены данные за 2007–2009 годы, и за эти годы экономика страны упала на 5,1%, что значительно хуже прошлых данных, – указывает аналитик "Инвесткафе" Антон Сафонов. – На мой взгляд, негатив из-за опасений инвесторов насчет американской экономики вернется на рынки, но это будет немного позже, а пока нас ждет сессия с сильным ростом".

Таким образом, в пятницу торги в Новом Свете завершились снижением индексов. Так, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,79%, до 12143,24 пункта; индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ упал на 0,36%, до 2756,38 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 упал на 0,65%, до 1292,28 пункта.

Компромисс между республиканцами и демократами относительно повышения лимита госдолга поддерживает азиатских "быков". Индекс японской биржи Nikkei растет на 1,80%, до 10010,26 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в плюсе на 1,51%, до 22779,14 пункта, а китайский Shanghai Composite укрепляется на 0,15%, до 2705,70 пункта.

Разрешение напряжения по вопросу госдолга ослабило цены на золото – тройская унция металла дешевеет на 0,828%, до $1617,7. Баррель нефти марки Brent дорожает на 1,199%, до $118,14. В то же время фьючерс на американский индекс S&P500 растет на 1,529%, до 1308,1 пункта.

Пятничную сессию российские площадки завершили в красной зоне: индекс РТС упал на 1,01%, до 1965 пункта, а индекс ММВБ упал на 0,88%, до 1705 пункта. "В первой половине дня "быки" пытались отыграться, но безуспешно, – комментируют в Московском фондовом центре. – Негативное поведение игроков можно объяснить переносом даты согласования решения по проблеме госдолга на субботу. Поэтому инвесторы фиксировали прибыль четверга, так как за выходные внешний фон мог резко поменяться. Европейские биржи открылись в плюсе. Однако негатива добавляло возможное снижение рейтинга Испании агентством Moody’s. На стороне "медведей" также выступала снижающаяся цена на мировую нефть. После обеда хуже ожиданий вышли статданные по ВВП США, что увеличило присутствие продавцов на российских площадках".

Быстрее рынка в пятницу росли бумаги "Интер РАО" и "Ростелекома", на новостях о включении их в индекс MSCI Russia. Также стоит отметить положительное движение акций банка "Возрождение" – плюс 2,52%, до 935,0 руб. – чистая прибыль банка по РСБУ в первом полугодии 2011 года увеличилась в 2,5 раза. Росли и отдельные акции электроэнергетики: "РусГидро", МРСК Центра и Приволжья (на 5,76%, до 0,21199 руб.), ТГК-13 (на 1,04%, до 0,10512 руб.).

В итоге нефтегазовый сектор закрылся "в красном" – акции "Газпрома" подешевели на 1,32%, до 199,44 руб., бумаги ЛУКОЙЛа упали на 0,58%, до 1848,0 руб., котировки "Роснефти" просели на 1,58%, до 235,80 руб., акции "Сургутнефтегаза" подешевели на 2,21%, до 27,771 руб.

Банковский сектор в минусе: Сбербанк падает на 0,87%, до 101,75 руб., ВТБ – на 2,24%, до 0,08323 руб.

"Металлурги" показывают разнонаправленную динамику: акции ГМК "Норникель" выросли на 0,49%, до 7401 руб., бумаги "Полюса золото" опустились на 0,73%, до 1608,3 руб., "Северстали" – на  0,74%, до 533,9 руб.

В итоге новости из США будут способствовать росту российских индексов на открытии. "Российский фондовый рынок откроет торги понедельника, предположительно, гэпом вверх с ориентиром 1720 пунктов по индексу ММВБ, – комментирует управляющий активами "Инвестиционной палаты" Александр Волынский. – Внутри дня сильное сопротивление расположено в районе 1730 пунктов. Оптимистичный сценарий на текущую неделю предполагает рост к 1750, 1770 пунктам по индексу ММВБ. Негативный вариант – продажи по факту повышения лимита госдолга, закрепление ниже 1685–1690, далее выход к 1650 пунктам по индексу ММВБ. Мы отдаем предпочтение варианту с преобладанием покупок и ростом".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 1 августа:

– n/a – индекс цен на дома в Великобритании Halifax за июль (прогноз – 64,0 пункта, предыдущее значение – 63,8 пункта).

– 05.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июль (прогноз – 50,1 пункта, фактическое значение – 50,7 пункта, предыдущее значение – 50,9 пункта);

– 06.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, окончательное значение за за июль (предыдущее значение – 50,1 пункта);

– 12.00 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, окончательное значение за июль (прогноз – 50,4 пункта, предыдущее значение – 50,4 пункта);

– 12.00 – уровень безработицы в Италии за июнь (прогноз – 8,1%, предыдущее значение – 8,1%);

– 12.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль (прогноз – 51,0 пункт, предыдущее значение – 51,3 пункта);

– 13.00 – уровень безработицы в еврозоне за июнь (прогноз – 9,9%, предыдущее значение – 9,9%);

– 18.00 – расходы на строительство в США за июнь (прогноз – 0,0%, предыдущее значение – минус 0,6%);

– 18.00 – индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль (прогноз – 64,5 пункта, предыдущее значение – 68,0 пунктов);

– 18.00 – индекс деловой активности в производственном секторе США за июль (прогноз – 54,9 пункта, предыдущее значение – 55,3 пункта).

Отсутствие макроэкономических показателей Швейцарии, Канады и Австралии связано с выходным днем в этих странах.