Российские индексы ждет негативное начало недели

Перед началом торгов в понедельник формируется умеренно негативный внешний фон, сформированный отрицательной динамикой азиатских площадок, снижением фьючерса на американские индексы и нефтяных котировок.

При этом торги в США в пятницу завершились небольшим ростом биржевых индексов. Так, индекс "голубых фишек" Dow Jones поднялся на 0,66%, до 11509,09 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ вырос на 0,58%, до 2622,31 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 укрепился на 1,719%, до 1209,11 пункта.

Поддержку американским покупателям оказали сообщения из Европы – в польском городе Вроцлаве прошла встреча министров финансов ЕС, на которой было решено окончательно согласовать вопрос по предоставлению финансовой помощи Греции в октябре. При этом ранее Ангела Меркель и Николя Саркози заявляли о том, что Греция останется в ЕС, несмотря на проблему суверенного долга, а ЕЦБ совместно с Банками Англии и Швейцарии заявил о предоставлении долларовых кредитов нуждающимся европейским банкам на трехмесячный срок.

Помимо этого, поддержку рынку оказала статистика – индекс потребительского доверия Мичиганского университета за сентябрь вырос до 57,8 пунктов с 55,7 пунктов в августе, тогда как аналитики прогнозировали рост до 57,0 пунктов.

Тем не менее, итоги встречи Еврогруппы давят на азиатские индексы – рынки ждали более решительных мер от министров финансов ЕС. В результате, гонконгский Hang Seng падает на 2,10%, до 19047,15 пункта, а китайский индекс Shanghai Composite в плюсе на 0,1%, до 2482,34 пункта.

Фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,775%, до $111,35. Одновременно фьючерс на золото поднимается на 0,581%, до $1825,24 за тройскую унцию, а фьючерс на американский индекс S&P500 падает на 1,650%, до 1191,8 пункта. "Это подразумевает, что новую неделю финансовые мировые рынки могут открыть с существенного падения", – комментирует аналитик "Инвесткафе" Павел Емельянцев.

Пятничная сессия в России завершилась снижением индексов: индикатор биржи РТС упал на 1,77%, до 1575 пунктов, а индекс ММВБ просел на 0,9%, до 1512 пунктов. "В пятницу торговые площадки на российском рынке акций открылись с гэпом вверх. Настроение на осуществление покупок у игроков сложилось благодаря позитивному внешнему фону, образовавшемуся из положительного закрытия зарубежных бирж в четверг и восходящей динамики мировых цен на нефть и фьючерсы на американские индексы, – комментируют в Московском фондовом центре. – Весь этот позитив был обусловлен  заявлениями  мировых лидеров, связанными с преодолением долгового кризиса в Европе. Однако в первой половине дня, как мы и предполагали, наметилась легкая консолидация, связанная с фиксацией прибыли инвесторами перед выходными. После обеда торги проходили в явно выраженном "боковике". На вышедшую лучше ожиданий макростатистику по индексу потребительского доверия не последовало сильной реакции со стороны игроков".

Динамику лучше рынка показали акции "Ростелекома" (рост на 0,24%, до 165,35 руб.) и "Уралкалия" (на 1,13%, до 289,65 руб.). Также положительная динамика наметилась в акциях "Соллерса" (рост на 2,27%, до 383,5 руб.) на фоне новости о том, что Внешэкономбанк предоставит Ford и Sollers 36 млрд руб. на создание СП по производству автомобилей.

Акции "Интер РАО" в пятницу стали фаворитом дня, подорожав на 11,74% на новости о том, что "Интер РАО", концерн General Electric и "Объединенная двигателестроительная компания" согласовали условия создания СП по строительству завода газотурбинного оборудования, напоминают в "Росевробанке".

Нефтегазовый сектор закрылся разнонаправленно: "Газпром" опустился на 0,90%, до 164,50 руб., ЛУКОЙЛ – на 0,44%, до 1725,3 руб., "Роснефть" потеряла 2,06%, до 212,18 руб., зато "Сургутнефтегаз" поднялся на 1,04%, до 25,340 руб.

В банковском секторе также не было единой динамики: Сбербанк поднялся на 0,73%, до 81,49 руб., ВТБ опустился на 0,60%, до 0,07630 руб.

"Металлурги" завершили сессию в минусе: "Норникель" провалился на 6,34%, до 7220 руб., "Северсталь" снизилась на 1,56%, до 430,0 руб.

В результате  внешний фон окажет отрицательное влияние на котировки основных ликвидных бумаг на российских площадках.

"Если говорить о дальнейшем развитии ситуации на мировых фондовых рынках, то эффект от объявленных центробанками мер по поддержанию ликвидности в Европе может оказаться непродолжительным, в результате чего высокая волатильность котировок в ближайшее время может сохраниться, – комментируют в "Росевробанке". – Ключевым событием недели является заседание ФРС во вторник-среду, результаты которого зададут направление дальнейшего движения рынков. Поэтому вплоть до данного заседания вероятно некоторое охлаждение рынков и переход их в фазу консолидации. Вместе с тем cтоит отметить, что в ближайшее время основным риском для дальнейшего роста мировых рынков будет являться обострение кризиса в Европе (дефолт Греции, проблемы у банков еврозоны) и отсутствие конкретики по QE3 после заседания ФРС. Поэтому говорить о серьезных долгосрочных инвестициях пока рано".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 19 сентября:

– 02.00 – индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за третийI квартал (фактическое значение – 112 пунктов, предыдущее значение – 112,0 пунктов);

– 18.00 – индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь (прогноз – 15 пунктов, предыдущее значение – 15 пунктов).

Отсутствие макроэкономических показателей Японии связано с выходным днем в стране.