Отечественные биржи начнут торги нейтрально

Перед открытием торгов в России в понедельник складывается смешанный внешний фон: торги в США в пятницу закрылись ростом биржевых индексов в пятницу, в плюсе фондовая Азия, однако фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в понедельник утром снижаются.

Так, американские покупатели в пятницу воспользовались новостями из Европы: по итогам саммита лидеров Евросоюза, прошедшего на прошлой неделе, главами ЕС было решено учредить так называемый "союз бюджетной стабильности", в основу которого ляжет бюджетный договор, подразумевающий для тех, кто его подписал, ужесточение контроля за состоянием бюджета и размерами госдолга. С договором не согласилась лишь Великобритания. Тем не менее, договор планируют подписать все 17 стран еврозоны и девять остальных стран европейского союза.

"Планируется создать фискальный союз, и новый договор должен будет создать сильную финансовую дисциплину и ввести санкции, – поясняет аналитик "Инвесткафе" Антон Сафонов. – То есть максимальные уровни бюджетного дефицита и госдолга будут закреплены законодательно. Хотя это и не позволит быстро решить уже существующие проблемы, позитива на рынке добавило заявление главы Европейского Центрального банка Марио Драги о готовности ЕЦБ принять дополнительные меры, если страны договорятся об этом фискальном союзе".

Кроме того, европейские лидеры договорились согласовать выделение МВФ €200 млрд, которые затем будут направлены на кредиты Греции и другим проблемным странам еврозоны. Еще одной важной договоренностью саммита стал план по установлению верхнего предела фонда спасения ESM – на текущий момент "потолок" будет находиться на уровне €500 млрд.

Поддержку американскому рынку оказали и внутренние статистические данные: торговый баланс товаров и услуг США в октябре составил минус $43,47 млрд, тогда как ожидалось минус $43,50 млрд; а индекс потребительского доверия в декабре составил 67,7 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 65,5 пункта.

На этом фоне американские индексы завершили пятничную сессию в плюсе: индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 1,55%, до 12184,26 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ укрепился на 1,94% и составил 2646,85 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 укрепился на 1,69%, до 1255,19 пункта.

Решение ЕС о бюджетном союзе поддерживает и фондовую Азию в понедельник: гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,42%, до 18850,70 пункта, китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 0,45%, до 2304,80 пункта, а японский Nikkei вырос на 1,60%, до 8672,80 пункта.

Давление на рынок деривативов оказывают комментарии президента США Барака Обамы в минувшие выходные Президент Штатов заявил, что несмотря на отдельные признаки улучшения обстановки в американской экономике, на ее восстановление потребуются годы.

В то же время фьючерс на нефть марки Brent падает в цене на 0,107%, до $108,354. Фьючерс на золото падает на 1,284%, до $1694,76, а фьючерс на американский индекс S&P500 падает на 0,160%, до 1251 пункта.

Торги в России в пятницу завершились в глубоком минусе: ММВБ – минус 4,13% (1396,28 пункта), РТС – минус 4,29% (1410,28 пункта).

"Российский рынок акций в пятницу рухнул к уровням двухнедельной давности на негативных новостях из Европы. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что от саммита ЕС не стоит ждать прорывных решений, поддержало продавцов, – напоминают аналитики Московского фондового центра. – Также слова Марио Драги о том, что инвесторы неправильно интерпретировали его заявления на прошлой неделе, спровоцировали распродажу на мировых биржах. В результате вся первая половина дня проходила под гнетом "медведей". Тем не менее, после обеда наметился отскок. Инвесторы начали подбирать подешевевшие активы. Также позитивные решения, принятые в пятницу на саммите ЕС в Брюсселе немного поддержали позиции "быков". Все страны Евросоюза, за исключением Великобритании, заявили о своем желании присоединиться к "бюджетному договору", предложенному лидерами еврозоны в ходе встречи. Однако большая часть игроков не стала рисковать и осуществлять крупные покупки перед выходными".

В пятницу динамику лучше рынка показали "префы" "Ростелекома" (плюс 1,01%, до 99,49 руб.), ТГК-14 (плюс 0,39%, 0,001798 руб.), "Полиметалл" (плюс 0,06%, до 515,0 руб.). Также рост наблюдался в акциях "НоваТЭКа" (плюс 0,75%, до 393,0 руб.) –  французский нефтегазовый концерн Total увеличил свою долю в "НоваТЭКе" до 14,09%.

В итоге нефтегазовый сектор "покраснел": "Газпром" упал на 3,97%, до 169,93 руб., ЛУКОЙЛ – на 4,40%, до 1613,4 руб., "Роснефть" – на 4,50%, до 208,68 руб., "Сургутнефтегаз" – на 4,17%, до 26,749 руб.

Банковский сектор также закончил сессию "в красном": Сбербанк опустился на 4,17%, до 82,40 руб., ВТБ – на 5,52%, до 0,06310 руб.

Не пользовались спросом и бумаги "металлургов": "Норникель" просел на 5,05%, до 5080 руб.), "Северсталь" – на 4,43%, до 285,8 руб.

"Таким образом, общий фон и влияние основных внешних факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным, – комментирует заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов. – В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественно небольшие изменения котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 12 декабря:

– 03.50 – индекс цен на корпоративные товары в Японии за ноябрь (прогноз – минус 0,2% за месяц, 1,5% за год, фактические значения – 0,1% за месяц, 1,7% за год, предыдущие значения – минус 0,7% за месяц, 1,7% за год);

– 04.30 – торговый баланс Австралии за октябрь (прогноз – A$1900 млн, фактическое значение – A$1595 млн, предыдущее значение – A$2564 млн);

– 09.00 – индекс доверия домохозяйств Японии за ноябрь (предыдущее значение – 38,6 пункта);

– 12.15 – уровень занятости в Швейцарии за третий квартал (предыдущее значение – 2,767 млн);

– 23.00 – отчет об исполнении федерального бюджета США за ноябрь (прогноз – минус $139,00 млрд, предыдущее значение – минус $98,47 млрд).