Европейские новости уведут российский рынок вниз

Перед открытием торгов в России в понедельник, 16 января, формируется негативный внешний фон. В выходные международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитные рейтинги девяти странам еврозоны. Кроме того, инвесторов расстроили последние макроэкономические данные из США и отчет JP Morgan Chase. Пятничные торги в Америке закончились падением основных индексов.

Так, американский индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 0,39%, до 12422,06 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ опустился на 0,51% и составил 2710,67 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 "похудел" на 0,49%, до 1289,09 пункта.

Еще в пятницу зарубежная пресса предупредила о намерениях Standard & Poor's нанести удар по Европе, посеяв панику на рынках. Уже после закрытия торговых площадок информация получила подтверждение. Как сообщили информагентства, рейтинг Италии с А упал до BBB+, Испании – с AA - до A, Австрия также лишена своего высшего рейтинга AAA. Агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Франции с AAA до АА+. Рейтинг Германии остается на высшем уровне.

Новости из США также не блещут позитивом. Согласно опубликованным в пятницу данным, дефицит торгового баланса США в ноябре расширился до максимальной за пять месяцев величины $47,8 млрд, что превысило рыночные ожидания. Экспортные цены в США снизились в месячном исчислении на 0,5% при прогнозировавшемся повышении на 0,1%. Предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе вырос до максимального с мая 2011 года уровня 74,0 пункта при ожидавшихся 71,5 пункта.

Еще одно расстройство американских инвесторов – опубликованный в пятницу отчет одного из крупнейших банков JP Morgan Chase. Чистая прибыль американской банковской корпорации по итогам 2011 года выросла на 9% и составила $18,9 млрд против $17,3 млрд за 2010 год. "Под воздействием неутешительной корпоративной отчетности и в ожидании европейского погрома все основные фондовые индексы отступили в преддверии пролонгированного в связи с отмечаемым в понедельник Днем Мартина Лютера Кинга уик-энда на отрицательную территорию, но отметились итоговым выигрышем за неделю", – отмечает ведущий специалист отдела анализа мировых рынков ИК "Финам" Дмитрий Симонян.

Негативную эстафету от Америки переняли и азиатские рынки. Так, японский Nikkei утром в понедельник торгуется в минусе на 1,55%, до 8368,63 пункта, китайский Shanghai Composite падает на 0,56%, до 2231,99 пункта, южнокорейский KOSPI опускается на 1,53%, до 1846,94 пункта.

На рынке деривативов разнонаправленная динамика: фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,29%, до $ 110,67, фьючерс на золото растет на 0,5%, до $1638,93, а фьючерс на американский индекс S&P500 находится в минусе на 0,56%, на отметке 1281,7 пункта.

Последние торги в России также завершились падением биржевых индексов: ММВБ опустился на 0,08% и составил 1463,43 пункта, а РТС упал на 0,90%, до 1445,16 пункта. "Российский рынок стремился завершить неделю на повышательной ноте, хотя отчет JPM охладил пыл покупателей. Следующая неделя представит цвет американского отчетного периода, и поэтому можно ожидать попыток повысить верха года по индексам. Но по итогам американской сессии предполагаем негативное открытие в понедельник", – отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин.

Лучше рынка в понедельник выглядели акции "Распадской" (плюс 4,82%, до 111,5 руб.). Компания выпустила отчет о производственных результатах за 2011 год, и положительную реакцию вызвал рост добычи угля в четвертом квартале к третьему. "Однако заметим, что добыча в четвертом квартале все равно была меньше последнего понижательного прогноза "Распадской" в начале декабря – 6400 тыс. т в 2011 году (факт – 6250)", – отмечают в ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Специалисты полагают, что рост бумаг больше связан с воспоминанием инвесторов о текущем buyback 10% акций по 150 руб. Кроме того, ранее бумаги "Распадской" пропустили новогоднее ралли.

Также лидером роста с повышением на 1,98%, до 0,064 руб., в пятницу стали акции ВТБ. По словам главного экономиста УК "Финам Менеджмент" Александра Осина, здесь роль сыграла информация о расширении присутствия банка на белорусском рынке в связи с предполагаемым увеличением доли в "ВТБ Беларусь" до 100%. Акции Сбербанка в пятницу снизились в стоимости на 0,83%, до 83,6 руб.

Нефтегазовый сектор завершил последние торги преимущественно в красной зоне: ЛУКОЙЛ упал на 0,56%, до 1751,2 руб., "Роснефть" не показала по итогам торгов изменений в цене, остановившись на отметке 226 руб. за акцию, "Сургутнефтегаз" упал в цене на 0,95%, до 26,5 руб. за штуку. "Газпром", в отличие от "коллег по цеху", показал положительный результат, прибавив за день 0,62%, до 178,84 руб.

В минусе по итогам торговой пятницы оказались акции металлургических компаний. Так, котировки "Норильского никеля" опустились на 0,19%, до 5340 руб., акции ММК подешевели на 1,44%, до 13,096 руб., бумаги НЛМК опустились на 1,33%, до 70,5 руб., акции "Северстали" опустились на 0,7%, до 413,7 руб.

Начало торгового подельника видится большинству аналитиков в отрицательной зоне. "Сегодня американские биржевые площадки закрыты, поэтому внимание участников рынка будет обращено на европейские рынки. Снижение страновых рейтингов стран еврозоны нельзя назвать неожиданностью, но рынки акций и бонды "периферийных" стран еврозоны все же подвергнутся давлению продавцов. На это указывает динамика азиатских фондовых рынков", – указывает директор аналитического департамента ИК "Вектор Секьюритиз" Александра Лозовая.

По оценкам экспертов МФЦ, сегодня в отсутствие торгов в Америке и существенной макростатистики из-за океана, в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, не стоит ожидать высокой волатильности. "В сложившейся ситуации рекомендуем сохранять длинные позиции, выставив стоп-приказы. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях нефтегазового сектора и металлургии", – отмечают в МФЦ.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 16 января:

– 03.50 – объем внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за ноябрь (прогноз – 6,0%, фактическое значение – 14,8%, предыдущее значение – минус 6,9%);

– 03.50 – индекс цен на корпоративные товары в Японии за декабрь (прогноз – минус 0,1% за месяц, 1,2% за год, фактические значения – 0,1% за месяц, 1,3% за год, предыдущие значения – 0,1% за месяц, 1,7% за год);

– 06.00 – объем инвестиций в основные средства Китая за декабрь (предыдущее значение – 13,20%);

– 09.00 – индекс доверия домохозяйств Японии за декабрь (предыдущее значение – 38,1 пункта);

– 11.00 – индекс оптовых цен в Германии за декабрь (прогноз – 0,2% за месяц, 3,2% за год, предыдущие значения – 0,7% за месяц, 4,9% за год);

– 12.15 – индекс цен производителей Швейцарии за декабрь (прогноз – минус 0,2% за месяц, минус 2,9% за год, предыдущие значения – минус 0,8% за месяц, минус 2,4% за год ).

Отсутствие макроэкономических показателей США связано с выходным днем в стране.