ВТБ разместил еврооблигации на сумму $1,5 млрд
6 апреля 2012 года, 12:16
ОАО "Банк ВТБ" 4 апреля 2012 года завершилo размещение выпуска еврооблигаций на сумму $1,5 млрд в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот (еврооблигаций) ВТБ. Об этом говорится в сообщении ВТБ.
Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок пять лет, с фиксированной ставкой купона 6,00% годовых, листинг будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Citi, ING BANK N.V., London Branch и VTB Capital.
По словам заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса, была сформирована книга заявок, превысившая объем выпуска в 4,5 раза. "Мы получили более 370 заявок от крупных международных инвесторов, при этом география участников была хорошо сбалансирована между США, Европой и Азией. Часть выпуска была размещена среди инвесторов Ближнего Востока", – отметил Герберт Моос.