Российские индексы смотрят вниз на открытии торгов

Российская сессия в четверг стартовала в красной зоне ввиду отрицательного внешнего фона, сформировавшегося после заявления ФРС США: индекс ММВБ в первую минуты торгов просел на 0,78%, до 1363,97 пункта, а индекс РТС – на 0,74%, до 1322,73 пункта.

Напомним, что американская сессия накануне завершилась преимущественно снижением биржевых индексов, после того как Федрезерв, продлив действие программы по выкупу долгосрочных облигаций – операции "Твист" – до конца года и расширив ее объем на $267 млрд в дополнение к текущим $400 млрд, ухудшил прогноз роста таких макроэкономических показателей, как ВВП и уровень безработицы на трехлетний период. Фьючерс на на американский индекс S&P500 опускается на 0,46%, до 1344,5 пункта.

Ощутимое давление на российский рынок оказывает снижение нефтяных котировок после публикации данных Минэнерго США, согласно которым товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей, до максимальных с июля 1990 года 387 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз обещал падение на 1,3 млн баррелей. Кроме того, не дают нефти откорректироваться и статданные из Китая – индекс  производственной активности Китая от HSBC упал до семимесячного минимума и составил 48,1 против 48,4 в мае. В результате, стоимость нефти марки Brent падает на 0,442%, до $92,28 за баррель.

Между тем акции "Газпрома" дешевеют на 0,495%, до 156,94 руб., котировки ЛУКОЙЛа в минусе на 0,074%, до 1744,9 руб., акции "Роснефти" падают на 0,020%, до 201,27 руб.

В банковском секторе динамику хуже рынка показывают акции Сбербанка – минус 1,050%, до 84,83 руб., котировки ВТБ тем временем снижаются на 0,580%, до 0,057 руб.

Среди акций компаний-"металлургов" позитивную динамику с утра показывают акции "Северстали" – плюс 0,39%, до 390,5 руб., акции "Норильского никеля" дешевеют на 0,38%, до 5279 руб., котировки ММК проседают на 0,12%, до 9,242 руб., а бумаги НЛМК в минусе на 0,91%, до 55,80 руб.

Динамику лучше рынка с утра показывают акции "Мечела" – плюс 2,49%, до 218,0 руб.: результаты компании за первый квартал по US GAAP оказались немного лучше ожиданий рынка.

В лидерах роста также акции "Уралкалия" – плюс 1,14%, до 237,0 руб., котировки "Черкизово" подтягиваются на 1,96%, до 520 руб., а бумаги "Фармстандарта" плюсуют 1,01%, до 1500 руб. – накануне стало известно, что "дочка" "Фармстандарта" приобрела 2,02% акций материнской компании.

В течение дня можно ожидать сохранения негативной динамики рынка. "Несмотря на то что заседание ФРС не принесло неожиданностей, снижение цен на нефть и фьючерсов на американские индексы станет поводом к продажам и волне снижения российского рынка. В результате "медведи" предпримут попытку дотянуться до ближайшей поддержки, расположенной на уровне 1350 пунктов, пробой которой оживит негативный сценарий, – комментирует начальник аналитического отдела Nettrader.ru Богдан Зварич. – С открытия Европы ситуация может ухудшиться. На фоне отсутствия дополнительных стимулирующих мер в США, которые могли бы добавить ликвидности рынкам, чем снять напряженность, и сохраняющихся опасений относительно ситуации в Испании, продажи могут преобладать, что усилит снижение на нашем рынке. Во второй половине дня внимание игроков переключится на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, продажам домов на вторичном рынке, индексу деловой активности региона Филадельфия и индексу опережающих индикаторов, которые и определят динамику последних часов торгов".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 21 июня:

– 11.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительное значение (прогноз – 44,5 пункта, предыдущее значение – 44,7 пункта);

– 11.00 – индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительное значение (прогноз – 45,0 пунктов, предыдущее значение – 45,1 пункта);

– 11.15 – объем промышленного производства в Швейцарии за первый квартал (предыдущее значение – минус 2,0%);

– 11.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительное значение (прогноз – 45,2 пункта, предыдущее значение – 45,2 пункта);

– 11.30 – индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительное значение (прогноз – 51,5 пункта, предыдущее значение – 51,8 пункта);

– 12.00 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительное значение (прогноз – 44,9 пункта, предыдущее значение – 45,1 пункта);

– 12.00 – индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительное значение (прогноз – 46,4 пункта, предыдущее значение – 46,7 пункта);

– 12.00 – платежный баланс еврозоны за апрель (предыдущее значение – €7,5 млрд);

– 12.30 – розничные продажи в Великобритании за май (прогноз – 1,2% за месяц, 2,0% за год, предыдущие значения – минус 2,3% за месяц, минус 1,1% за год);

– 14.00 – баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь (прогноз – минус 20 пунктов, предыдущее значение – минус 17 пуктов);

– 16.30 – розничные продажи в Канаде за апрель (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 0,4%);

– 16.30 – число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю  (прогноз – 380 тыс., предыдущее значение – 386 тыс.);

– 18.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь (прогноз – 0,0 пунктов, предыдущее значение – минус 5,8 пункта);

– 18.00 – продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май (прогноз – 4,57 млн, предыдущее значение – 4,62 млн);

– 18.00 – индекс опережающих экономических индикаторов США за май (прогноз – 0,1%, предыдущее значение – минус 0,1%)

– 18.00 – индекс цен на дома в США, рассчитываемый Федеральным агентством по финансированию жилья (FHFA), за апрель (предыдущие значения – 1,8% за месяц, 2,7% за год);

– 18.00 – индекс потребительского доверия в еврозоне за май (прогноз – минус 20,0 пунктов, предыдущее значение – минус 19,30 пункта);

– 18.30 – запасы природного газа в США за неделю, окончившуюся 15 июня, по данным EIA (прогноз – 64 млрд куб. футов, предыдущее значение – 67 млрд куб. футов).

Также сегодня состоится аукцион по размещению тридцатилетних казначейских облигаций США, защищенных от инфляции (TIPS), и аукцион по размещению десятилетних государственных облигаций Великобритании.