Российский рынок откроется нейтрально

Перед открытием торгов в России в понедельник, 3 сентября, формируется нейтральный внешний фон: Америка завершила последние торги в плюсе, биржи АТР слабо растут на открытии, цена на нефть смотрит вниз, фьючерс на индекс S&P500 снижается. "В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое изменение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов.

Кроме того, эксперты ожидают повышенной волатильности торгов в ходе сегодняшней сессии, так как пятничная речь главы ФРС Бена Бернанке на конференции в Джексон Хоул не дала четких сигналов инвесторам. Бернанке заявил о том, что ФРС беспокоится о слишком длительном стагнировании безработицы и не исключает дальнейшего выкупа активов. "Но мы это уже слышали несколько раз. Определенности не получилось, но намеки становятся все более определенными", – отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Позитивные сигналы для рынка привнесли данные по экономике Америки. Так, согласно опубликованной статистике, значение индекса деловой активности Чикаго составило 53 пункта вместо ожидавшихся 53,5. Также в пятницу стала известна информация по объемам закупок товаров длительного пользования, которые в июле увеличились на 4,1%. Объем данных по производственным заказам вырос на 2,8% против ожидавшихся 1,9%. Кроме того, в Канаде вышли данные по ВВП, значение которого в июне выросло на 0,2% против прогноза 0,1%. Общий прирост за квартал составил 0,5%.

В итоге индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,69% и составил 13090,84 пункта, высокотехнологичный NASDAQ укрепился на 0,60% и закрылся на отметке 3066,97 пункта, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,51%, до 1406,58 пункта. Сегодня торги в Америке не проводятся.

Азиатские площадки в понедельник утром находятся преимущественно в плюсе: китайский индекс Shanghai Composite укрепляется на 1,27%, до 2232,84 пункта, гонконгский Hang Seng поднимается на 0,51%, до 19580,99 пункта, а японский Nikkei растет на 0,07%, до 8846,14 пункта.

Тем временем цена на нефть марки Brent немного снижается – минус 0,02%, до $114,03 за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в минусе на 0,15%, на уровне 1403 пункта, стоимость золота растет на 0,33%, до уровня $1693,13 за тройскую унцию.

Российский рынок завершил прошедшую неделю разнонаправленной динамикой индексов. По итогам основной сессии индекс РТС прибавил 0,36% и составил 1389,25 пункта, а индекс ММВБ снизился на 0,48%, до 1422,91 пункта. "Технически индекс ММВБ вышел из узкого диапазона 1440–1460 пунктов, но пока снижение вновь ограничено локальной поддержкой 1420 пунктов, в связи с чем технические сигналы не способствуют закрытию "лонгов". При такой картине основные движения будут связаны с новостным фоном", – комментирует ситуацию аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина.

Лучше рынка выглядели привилегированные акции "Башнефти" – плюс 2,56%, до 1646,1 руб. Драйвером роста стала новость о том, что арбитражный суд прекратил рассмотрение дела о переоформлении лицензии на месторождения имени Требса и имени Титова. "На этой неделе интерес к акциям "Башнефти" может существенно подскочить, поскольку уже 3 сентября компания огласит полугодовую отчетность по МСФО. Так, у компании может появиться драйвер роста для преодоления важных уровней", – отмечают в ГК "Алор".

Аутсайдерами торгов смотрелись бумаги ЛУКОЙЛа – минус 1,89%, до 1837,4 руб. Компания показала снижение на треть (до $4,807 млрд) чистой прибыли по US GAAP в январе–июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Выручка за первое полугодие выросла на 4,8%, до $67,658 млрд.

Сегодня, по мнению аналитиков, российский рынок примется отыгрывать пятничное выступление Бернанке. "В принципе, он не исключил однозначно проведение количественного ослабления, однако рынок уже истолковал его слова в свою пользу в пятницу, и теперь может быть коррекция. Важным доводом "за" или "против" нового QE может стать отчет по занятости в США, выходящий в эту пятницу", – отмечает аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков.

"Данные технического анализа не исключают возможности углубления коррекции вниз по индексу РТС с выходом в диапазон 1350–1370 пунктов, однако в первой половине недели поддержку рынку, по всей вероятности, будут оказывать ожидания стимулирующих мер от ФРС США, укрепившиеся после выступления Б. Бернанке, а значит, "коррекционный" сценарий может быть разрушен", – считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 3 сентября:

– 03.50 – объем капиталовложений Японии за второй квартал (прогноз – 9,1%, фактическое значение – 7,7%, предыдущее значение – 3,3%);

– 05.30 – розничные продажи в Австралии за июль (прогноз – 0,2%, фактическое значение – минус 0,8%, предыдущее значение – 1,0%);

– 05.30 – запасы товарно-материальной продукции в Австралии за второй квартал (прогноз – 0,3%, фактическое значение – 0,6%, предыдущее значение – 0,9%;

– 06.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, за август, финал (фактическое значение – 47,6 пункта, предыдущее значение – 47,80 пункта);

– 11.15 – индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август (прогноз – 42,6 пункта, предыдущее значение – 42,3 пункта);

– 11.15 – розничные продажи Швейцарии за июль (предыдущее значение – 3,7%);

– 11.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за август (прогноз – 49,0 пунктов, предыдущее значение – 48,6 пункта);

– 11.45 – индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август (прогноз – 44,8 пункта, предыдущее значение – 44,3 пункта);

– 11.50 – индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал (прогноз – 46,2 пункта, предыдущее значение – 46,2 пункта);

– 11.55 – индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал (прогноз – 45,1 пункта, предыдущее значение – 45,1 пункта);

– 12.00 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал (прогноз – 45,3 пункта, предыдущее значение – 45,3 пункта);

– 12.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август (прогноз – 46,0 пунктов, предыдущее значение – 45,4 пункта).